Перспективы развития страхования в России

УДК 368.1

Абибуллаев Мемет Серверович,

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов предприятий и страхования, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь.

Щеглова Светлана Станиславовна,

старший преподаватель,

кафедра финансов предприятий и страхования,

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,

г. Симферополь.

Abibullaev Memet Serverovich,

Ph.D. in Economics, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Business Finance and Insurance,

V.I. Vernadsky Crimean Federal University,

Shcheglova Svetlana Stanislavovna,

Senior lecturer,

Department of Business Finance and Insurance, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

INSURANCE OF PROPERTY OF INDIVIDUALS: MODERN STATEAND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассматривается современное состояние имущественного страхования физических лиц в России. Имущественное страхование физических лиц является одной из наиболее обширных отраслей страхования, которая ставит своей целью защищать финансовые интересы страхователя, связанные с владением и распоряжением имуществом. Анализ показывает, что данный сектор страхования активно развивается даже в условиях рецессии экономики. Рост объемов премий по страхованию имущества граждан показывает положительную динамику на протяжении последних лет. Лидером на рынке страхования имущества физических лиц является ПАО «Росгосстрах». Исследование показало, что основным каналом продаж является агентский канал. При этом быстрыми темпами развивается банковское направление реализации страховых услуг. Рост объемов кредитования и активность банков в отношении продаж полисов страхования жизни, имущества, финансовых рисков положительно влияют на динамику премий. Значительное внимание уделено проблемным аспектам развития имущественного страхования. Среди них можно выделить: низкий уровень платежеспособности потенциальных страхователей, недостаточный уровень страховой культуры общества, ряд проблем законодательного характера. Определены главные факторы оздоровления имущественного страхового рынка, такие как измененное рыночное ценообразование, здоровая конкуренция, внедрение новых технологий, совершенствование системы кадровой подготовки участников страхового рынка.

Ключевые слова: имущественное страхование, страхование имущества физических лиц, рынок имущественного страхования.

Keywords: property insurance, insurance of property of individuals, the property insurance market.

ВВЕДЕНИЕ

В рыночно ориентированной экономике институт страхования выступает средством защиты бизнеса и благосостояния людей с одной стороны, а с другой — видом коммерческой деятельности, приносящей прибыль за счет вложения временно свободных средств страховых компаний в перспективные объекты материального производства, выгодные инвестиционные проекты, банковские депозиты, покупку акций предприятий и иные инструменты.

Анализ истории и современного становления института страхования показывает, что имущественное страхование является обязательным элементом социально-экономической системы общества любого государства. Без развитой системы страхования экономика не может функционировать успешно. Имущественное страхование физических лиц является одним из механизмов восстановления нарушенных имущественных интересов граждан в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, что положительно влияет на укрепление финансов государства.

Правовые аспекты имущественного страхования закреплены в нормативных актах, таких как: Гражданский кодекс РФ , Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» , Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и др. Постоянное развитие страховых операций и повышение рискованности жизнедеятельности человека в условиях кризисных ситуаций в экономике требуют дальнейшего изучения данной проблематики. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью статьи является исследование современного состояния рынка имущественного страхования физических лиц в России, определение его основных показателей и перспективных направлений развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Имущественное страхование является одной из наиболее обширных отраслей страхования, ценность которого обусловлена тем, что имущество является обязательным элементом хозяйственной деятельности юридических лиц и повседневной жизнедеятельности людей, поэтому обеспечение страховой защиты имущества является приоритетным в системе страховых отношений.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Экономическое назначение имущественного страхования заключается в возмещении убытков страхователю, понесенных вследствие причиненных повреждений или уничтожения имущества при наступлении страхового случая. Страхование имущества ставит своей целью защищать финансовые интересы страхователя, связанные с владением, использованием и распоряжением имущества, а также представляет собой значительный сегмент в общей структуре рынка страхования. Страхователями в имущественном страховании могут быть как юридические, так и физические лица. Мы рассмотрим в данной статье современное состояние страхования имущества физических лиц в Российской Федерации.

Страхование имущества граждан — один из немногих видов, который активно развивается даже в условиях рецессии. Страховыми продуктами на рынке страхования имущества граждан является совокупность основных (страховых) и вспомогательных услуг (не только страховых), которые предоставляют страховые компании страхователям-гражданам при оформлении договора страхования имущества. Развитие данной подотрасли имущественного страхования идет за счет таких направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).

По данным Банка России, «общее количество договоров страхования, заключенных с физическими лицами, выросло на 24,0 млн и составило 154,1 млн (91,8 % от совокупного количества договоров). Рост был связан с увеличением количества договоров по добровольному страхованию имущества граждан (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов) на 11,1 млн договоров, финансовых рисков — на 8,4 млн договоров, гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам — на 2,4 млн договоров. При этом сегмент обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования автотранспорта оказал отрицательное влияние на общую динамику: годовое сокращение количества договоров с физическими лицами составило 1,5 и 0,2 млн договоров соответственно» .

Положительную динамику показывает рост объемов премий по страхованию имущества граждан, в частности, объем премий вырос на 29,4 % в 2014 году, на 13,7 % в 2015 году, на 17,1 % в 2016 году. Данная тенденция отражена на рисунке 1.

млн. руб.

60000″!

50000″

—д

□ Объем премий

□ Объем выплат

30000- 25780

—д

20000″

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

(прогноз)

Рис. 1. Динамика объемов премий и выплат по страхованию имущества физических лиц в 2012— 2017 гг., млн руб. (Составлено по данным Банка России)

За 2016 год премии по страхованию имущества физических лиц увеличились с 43,916 до 51,444 млрд рублей, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал продажи страховых услуг, 1,2 млрд рублей — на реализацию страховых продуктов через агентов — физических лиц. И хотя по-прежнему основным каналом продаж является агентский, банковский канал развивается более высокими темпами.

Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Топ-10 компаний собирает более 85 % премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т. д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» — не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала. В дополнение к классическим программам страховые компании предлагают краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс. рублей. Часто они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Данный вид страхования жилья носит сезонный характер, однако прогнозы востребованности нового продукта достаточно хорошие.

Доля застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона. Как свидетельствует статистика Банка Россия, больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях и Республике Татарстан. В Москве с 1994 года действует льготная программа страхования жилья с господдержкой. Между 6 страховыми компаниями распределены административные округа города, сумма страховой премии включена в единый платежный документ. Москвичи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около 50 % по сравнению со среднероссийскими 3-3,5 %. Это объясняется простотой заключения и оплаты договора, а также более высоким уровнем жизни. 44,5 % премий по страхованию имущества граждан получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Программы льготного страхования жилья действуют и в других регионах, но в целом по стране застраховано менее 5 % жилых помещений. Это в несколько раз меньше, чем в развитых странах Европы (там проникновение достигает 80 %).

Существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи: высокий износ помещений и отсутствие правильно оформленных документов о собственности. Массовое повреждение или уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий случается каждый год, при этом восстановление осуществляется за государственный счет. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в результате стихийных бедствий составили 100 млрд рублей. Снятию нагрузки с бюджета может помочь Закон о страховании

жилья, проект которого был принят Госдумой в первом чтении в феврале 2015 года. Поручение Президента от 5 июля 2017 года о мерах по использованию механизма страхования имущества от утраты в результате чрезвычайных ситуаций должно ускорить принятие закона. Основными проблемными местами законопроекта являются состав рисков и каналы распространения. В рамках федерального минимума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения на сумму 300 тысяч рублей при стоимости полиса 360 рублей. Региональная (за счет регионального бюджета) и коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного региона) и увеличить страховую сумму. Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Основные показатели Т0П-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 1 полугодие 2017 года рассмотрены в табл. 1. Наибольший удельный вес в структуре рынка страхования имущества физических лиц приходится на страховую компанию ПАО «Росгосстрах». Ее доля в первом полугодии 2017 года составила 32,35 % и являлась максимальной в общей структуре рынка. Второе место на рынке занимает ООО СК «Сбербанк Страхование» — 16,41 %, третье место у страховой компании «ВТБ Страхование» — 14,44 %. На рыночную долю первых трех компаний приходится 63,2 % всего рынка.

Таблица 1. Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 1 полугодие 2017 года *

ПАО «Росгосстрах» 8 216 090 16,36 32,35 3 611 98,63 17,89

ООО СК «Сбербанк Страхование» 4168 699 82,70 16,41 1 341 97,93 54,60

СК «ВТБ Страхование» 3 666 279 10,57 14,44 2 220 93,91 55,13

СГ «Альфастрахование» 1 636 187 4,95 6,44 316 92,96 46,80

СПАО «РЕСО-Гарантия» 1 602 573 3,72 6,31 3 010 97,50 29,16

САО «ВСК» 1 075 734 3,60 4,24 889 99,77 32,45

СПАО «Ингосстрах» 781 340 1,83 3,08 3 529 72,24 42,25

СГ «СОГАЗ» 688 609 0,66 2,71 2 775 69,81 26,19

ООО «Зетта Страхование» 449 580 15,26 1,77 3 906 97,35 58,29

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 287 590 15,39 1,13 1 614 98,83 70,44

* Составлено по данным Банка России

В первом полугодии 2017 года, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста количества договоров остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ОАО «АльфаСтрахование», ООО СК «Сбербанк Страхование». При этом % комиссионного вознаграждения (КВ) у страховщиков из ТОП-10 выше, чем в среднем по рынку. Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по сравнению с прошлым годом выросли. Максимальное комиссионное вознаграждение у АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 70,44 %, минимальное — 17,89 % у ПАО «Росгосстрах».

Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более быстрыми темпами. Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили 47,59 % премий, то в 1 полугодии 2017 года — только 42,99 %. С помощью кредитных организаций страховщики получили 32,87 % и 34,41 % соответственно (рис. 2). В отличие от моторных видов, заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости проще (не требуется предстра-хового осмотра), чем пользуются банковские страховщики.

Банки активно продают как кредитные, так и некредитные страховые продукты. Рост объемов кредитования и активность банков в отношении продаж полисов страхования жизни, имущества, финансовых рисков положительно влияет на динамику премий.

По данным Банка Россия, самым дешевым из массовых каналов продаж являются продажи через другие страховые организации. Банковский канал остается самым дорогим для страховщиков: при среднерыночном % комиссии около 21 % банки получают ~27 %. В 2016 году кредитные организации получили от страховщиков 77,4 млрд рублей против 52 млрд рублей в прошлом году. По страхованию

90% «

70% «

60% —

50% «

40% —

30% —

20% —

10% —

0%

□ прочие посредники

□ прямые продажи

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

□ юридиче ские лица

□ банки

□ агенты -физические лица

1 пг 2016 г. 1 пг 2017 г.

Рис. 2. Распределение премий по каналам продаж в 1 полугодии 2017 г.

(Составлено по данным Банка России)

имущества граждан 100% -| -1,48% | ____ 0,72%

вознаграждение банкам составляет около 43,8 % (в среднем по рынку — 36,2 %). Востребованность этого канала у страховщиков достаточно высокая, что объясняется доступностью целевой аудитории, хорошей квалификацией персонала, низкой убыточностью по продаваемым через банки продуктам. Агенты — физические лица сосредоточены в основном на автостраховании, теряя позиции в страховании имущества граждан и страховании от несчастных случаев.

Таким образом, можно спрогнозировать, что сегмент страхования имущества граждан будет продолжать расти и в 2018 году. Страховщики заинтересованы в его развитии, т. к. убыточность невысокая. Росту продаж будут способствовать высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в случае утраты доступны 2-3 % населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных.

Далее рассмотрим проблемные аспекты развития имущественного страхования на сегодняшний день. Одним из них является низкий уровень платежеспособности потенциальных страхователей физических лиц, который вызван стагнацией экономики. Данный фактор негативно воздействует одновременно на значительное количество различных предприятий, организаций, в том числе на страховые учреждения и физические лица. Особое внимание целесообразно остановить на важности макроэкономической стабильности для дальнейшего развития страхового рынка.

Развитие страхового рынка всегда определяется различными макроэкономическими факторами, важен уровень производства и потребления товаров. Если экономика продолжит оставаться слабой, страховой рынок расти не сможет. По нашему убеждению, обозначенный фактор является первоочередным, и без обеспечения стабильных показателей развития экономики страны невозможно создать предпосылки для развития как финансового рынка, так и страхового как его отдельной составляющей. Умеренный уровень инфляции, стабильность национальной валюты являются, несомненно, важными с позиции развития всей страны, в том числе и страховых компаний. Падение курса национальной денежной единицы, ее девальвация негативно влияют на страховое предпринимательство, в частности: существенное подорожание иностранной валюты приводит к росту стоимости страховых услуг, особенно страховых автотранспортных услуг, влияет на объемы страховых премий по имущественному страхованию; девальвация рубля способствует тому, что страховые компании не доплачивают суммы страхового возмещения по договорам страхования, например, страхование Каско; резкие курсовые колебания на валютном рынке сказываются на росте убыточности и снижении платежеспособности страховых компаний.

Также одной из проблем является низкий уровень страховой культуры общества. Страховая культура — это определенная форма психологического восприятия института страхования потенциальными потребителями страховых услуг. Это комплексное определение, отражающее две основные стороны понятия: с одной стороны, в нем учитывается восприятие института страхования населением страны, с другой — подразумевается участие непосредственно самого института страхования для формирования подобного восприятия. То есть под «определенной формой психологического восприятия» понимается уровень осознания обществом необходимости страхования как способа обеспечения гарантии возмещения ущерба при наступлении неблагоприятных обстоятельств, осведомленность физических и юри-

дических лиц о методах функционирования страховых институтов, готовность воспользоваться необходимыми страховыми продуктами. Если же говорить о страховых организациях, то их участие в «страховой культуре» также является весьма очевидным: необходимо обеспечить все необходимые условия для формирования полного, адекватного и позитивного восприятия потенциальными страхователями страхового рынка и предлагаемых продуктов, в частности — услуг по имущественному страхованию.

В нашей стране сложилась ситуация, при которой большинство страховых услуг реализуется через отделения и представительства самих страховщиков, то есть с помощью прямых методов продажи, однако такая ситуация не присуща развитым странам, где ведущую роль в продаже страховых услуг играют страховые посредники. Важно осознавать, что клиенты, особенно физические лица, не всегда идентифицируют разницу между страховыми посредниками и страховыми компаниями, достаточно часто отождествляют их. Именно такая ситуация требует формирования надлежащего государственного регулирования и контроля со стороны самих страховщиков для организации эффективной работы посредников на страховом рынке. Ведь указанные субъекты, которые непрофессионально выполняют свои обязанности в отношении клиентов страховых компаний, как правило, могут подорвать доверие клиентов к страхованию вообще, что негативно влияет на отношение юридических и физических лиц к деятельности страховых компаний вообще.

Перспективы развития имущественного страхования требуют существенных изменений в системе подготовки и обеспечения кадрами участников страхового рынка: увеличение численности работающих на рынке страхования специалистов, привлечение к работе высококвалифицированных работников (актуариев, аварийных комиссаров, аджастеров, брокеров). Одним из важнейших условий успешного развития имущественного страхового рынка является формирование коммуникаций с потребителями путем их страхового образования через средства массовой информации, а также совершенствование страховых продуктов.

Подводя итог рассмотрению современного состояния страхования имущества физических лиц можно отметить, что факторами давления на страховой бизнес являются увеличение убыточности в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования автотранспорта, рост мошенничества, операционные риски в связи с переходом на новый план счетов, сокращение инвестиционного дохода. Также можно выделить следующие существующие в среднесрочной перспективе риски страхового бизнеса:

• возможное снижение добровольного спроса за счет вероятности введения новых обязательных видов страхования;

• снижение качества активов страховщиков. Актуализируются проблемы со структурой активов и использованием фиктивных активов;

• исчезновение регионального страхового рынка в случае реализации требования по увеличению капитализации отрасли;

• снижение потребительского спроса в страховых услугах по причине низкой платежеспособности страхователей в связи с экономической обстановкой и негативным отношением к отрасли.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день сложно прогнозировать развитие имущественного страхового рынка в долгосрочной перспективе. В целом, главными факторами оздоровления страхового рынка должны стать измененное рыночное ценообразование, здоровая конкуренция, внедрение новых технологий, которые уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках. Участники российского страхового рынка возлагают большие надежды на новые технологии практически во всех сферах страховой отрасли. ВЫВОДЫ

Таким образом, главной целью развития имущественного страхового рынка является повышение уровня страховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, уменьшение затрат государства на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, катастроф. Современные страховые компании обеспечивают формирование эффективных рыночных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в национальную экономику за счет обеспечения эффективного функционирования рынка страховых услуг с применением современной рыночной инфраструктуры и финансовых инструментов. В России имущественный страховой рынок имеет значительный потенциал развития, который нуждается в детальном оценивании всех имеющихся возможностей для постоянного развития в условиях продолжающегося кризиса. Первоочередными задачами для развития имущественного страхования в России должны стать следующие направления:

• решение проблем законодательного характера, которые необходимо устранить для оптимизации процесса использования механизма страхования имущества (принятие Закона о страховании имущества);

• повышение уровня страховой культуры общества, т. е. улучшение психологического восприятия института страхования потенциальными потребителями страховых услуг;

• достижение макроэкономической стабильности и экономического роста в государстве, а в результате —увеличение реальных денежных доходов населения и рост потребительской активности потенциальных страхователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипов А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов. — 3-е изд. — М.: КНОРУС, 2016 — 336 с.

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник / Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2014. — 519 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

4. Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: практ. пособие / И.А. Кузнецова. — М.: Дашков и К, 2015. — 256 с.

5. Сплетухов Ю.А.Страхование: Учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 357 с.

6. Щербаков В.А. Страхование : учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Кнорус, 2014. — 319 с.

SPISOK LITERATURY

1. Arkhipov A.P. Strakhovaniye: uchebnik / A.P. Arkhipov. — 3-ye izd. — M.: KNORUS, 2016 — 336 s.

2. Akhvlediani Yu.T. Strakhovaniye: uchebnik / Yu.T. Akhvlediani, V.V. Shakhov. — 5-ye izd., pererab. i dop. — M.: YUNITI, 2014. — 519 s.

4. Kuznetsova I.A. Strakhovaniye zhizni i imushchestva grazhdan: prakt. posobiye / I.A. Kuznetsova. — M. : Dashkov i K, 2015. — 256 s.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИИ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РФ

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством Направление: Экономика страхования

М.Н. НАДЖАФОВА, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Курского государственного медицинского университета

В статье рассматриваются тенденции развития рынка страхования РФ на основе статистических данных об объемах полученных страховых премий и осуществленных страховых выплат в разрезе основных видов добровольного и обязательного страхования. В ходе исследования рассмотрена динамика и структура показателей за период 2012-2017 гг., выявлены тенденции развития отдельных направлений страхования и причины сложившейся ситуации. Установлено, что наибольшая доля страховых премий и выплат приходится на добровольные виды страхования. Наиболее стремительно развивается страхование жизни, что свидетельствует о том, что сегодня население все чаще прибегает к страхованию собственной жизни. По объему и удельному весу страховых выплат в системе страхования РФ лидирует обязательное страхование гражданской ответственности.

Ключевые слова: РФ, страховой рынок, добровольное и обязательное страхование, виды страхования, сумма страховых премий, объем страховых выплат.

В современных экономических условиях страхование является неотъемлемой частью финансовой системы государства. Страхование дает защиту от форс-мажорных ситуаций и уверенность в том, что возникшие финансовые и иные потери будут компенсированы за счет страховых средств. К преимуществам страхования относится одновременное обеспечение инвестиций в национальную экономику и решение социальных проблем общества .

В высокоразвитых государствах, таких как США и страны Европы, страховая система пронизывает практически все сферы жизни. Здесь страховой рынок развит значительно и функционирует не один десяток лет, а население страхует практически все: недвижимость, урожай, жизнь, здоровье и даже части тела. Страховые компании в развитых странах имеют длительную историю успешного функционирования и представляются надежными для потенциальных страхователей, а программы и правила страхования являются устоявшимися и многовариативными .

В РФ страховой рынок все еще находится на стадии становления. Это во многом связано с относительно небольшим сроком существования РФ как самостоятельного государства, построенного на демократических началах. Стоит отметить, что в СССР существовала система страхования, однако она имела монополистический характер и была ограничена органами Госстраха СССР. Лишь только после распада СССР и в РФ стал формироваться страховой рынок в современном его понимании. Несмотря на 27-летнее развитие экономики и финансовой системы страны, страховой рынок по-прежнему имеет множество нерешенных проблем, таких как значительная диспропорция в развитии отдельных видов страхования, низкий уровень страховой инфраструктуры, информационная закрытость страхового рынка, низкая страховая культура населения . Актуальность исследования определяется значимостью сферы страхования для современного финансового рынка РФ, поэтому изучение тенденций развития разных видов страхования и причин, вызвавших данные явления, является одной из злободневных экономических проблем.

В ходе исследования, на основе данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики , нами была рассмотрена динамика объемов страховых премий и выплат по РФ в разрезе основных видов добровольного и обязательного (кроме ОМС) страхования (табл. 1).

Таблица 1 — Динамика объемов страховых премий и выплат в РФ в разрезе

видов страхования в 2012-2017 гг.

Годы Изменение 2012-2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Абс. % (раз)

Сумма ст эаховых премий, млн. рублей

Всего по всем

видам страхования, в т.ч.: 812,5 904,9 984,1 1020,4 1180,6 1277,6 465,1 57,2

Страхование жизни 52,9 84,9 108,5 129,7 215,7 331,5 278,7 5,3 раз

Добровольное личное страхование 184,0 208,7 219,6 209,8 245,8 261,3 77,3 42,0

Имущественное страхование 425,4 445,5 480,8 438,0 459,9 438,6 13,2 3,1

Обязательное личное страхование 19,4 18,5 17,6 18,2 17,9 18,3 -1,1 -5,5

Обязательное страхование гражданской ответственности 130,8 143,5 157,6 224,6 241,3 227,9 97,1 74,2

Иные виды обязательного страхования — 3,7 3,6 3,4 — — — —

Сумма страховых выплат, млн. рублей

Всего по всем

видам страхования, в т.ч.: 370,8 420,8 471,6 508,4 505,8 509,5 138,8 37,4

Страхование жизни 13,3 12,3 14,2 23,7 30,0 36,5 23,1 1,7 раз

Добровольное личное страхование 92,4 103,1 110,5 114,4 115,0 120,2 27,8 30,1

Имущественное страхование 189,0 210,5 238,4 229,3 171,3 159,7 -29,3 -15,5

Обязательное личное страхование 11,7 16,7 17,9 17,1 15,9 16,5 4,8 41,1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Обязательное страхование гражданской ответственности 64,4 77,8 90,6 123,8 173,6 176,7 112,3 1,7 раз

Иные виды обязательного страхования — 0,3 0,7 0,8 — — — —

Общий суммарный объем страховых премий по всем видам страхования за рассматриваемый период возрос с 812,5 млрд. рублей до 1277,6 млрд. рублей, прирост составил 57,2%. При этом объём страховых выплат за 6 рассматриваемых лет возрос лишь на 37,4%, достигнув к 2017 году уровня 509,5 млрд. рублей в сравнении с 370,8 млрд. рублей в 2012 году. Анализ по видам страхования позволил установить, что наиболее стремительно развивается страхование жизни, о чем свидетельствует прирост суммы страховых премий более чем в 5,3 раза (что равно 278,7 млрд. рублей). Объем страховых выплат по страхованию жизни увеличился за 6 лет в 1,7 раза, что равно 23,1 млрд. рублей. В 2017 году сумма страховых премий по страхованию жизни составила 331,5 млрд. рублей, а выплат — 36,5 млрд. рублей.

Также высокие темпы развития имеет обязательное страхование гражданской ответственности, сумма страховых премий по которому за 6 лет возросла на 74,2 млрд. рублей (или 97,1%) и составила в 2017 году 227,9 млрд. рублей. Сумма страховых выплат по данному виду страхования возросла с 64,4 млрд. рублей до 176,7 млрд. рублей, что равно 1,7 раза. Объем страховых премий по добровольному личному страхованию имеет тенденцию к росту на 77,3 млрд. рублей за период, что равно 42%. Объем страховых выплат также растет, однако более низкими темпами (27,8 млрд. рублей или 30,1%).

Обязательное личное страхование развивается менее стремительно: объем полученных страховых премий в рассматриваемом периоде изменяется волнообразно, однако по сравнению с 2012 годом к 2017 году произошло снижение на 1,1 млрд. рублей или на 5,5%. Но при этом объём страховых выплат по данному виду страхования продолжает расти с 11,7 млрд. рублей до 16,5 млрд. рублей к 2017 году. При рассмотрении тенденций динамики показателей в рамках имущественного страхования, наблюдается обратная тенденция: рост объема полученных страховых премий на 3,1% сопровождается снижением объемов выплат на 15,5%.

На втором этапе исследования нами была рассмотрена структура страховых премий и страховых выплат по РФ в разрезе основных видов страхования. Сортировка данных произведена в порядке убывания значения показателей в 2017 году (табл. 2).

Таблица 2 — Динамика структуры страховых премий и страховых выплат в РФ по видам страхования в 2012-2017 гг.

Годы Изменение 2012-2017 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля страховых премий ( ‘СП) в общем объеме С П, %

Имущественное страхование 52,4 49,2 48,9 42,9 38,9 34,3 -18,0

Страхование жизни 6,5 9,4 11,0 12,7 18,3 26,0 19,4

Добровольное личное страхование 22,6 23,1 22,3 20,6 20,8 20,4 -2,2

Обязательное страхование гражданской ответственности 16,1 15,9 16,0 22,0 20,4 17,8 1,7

Обязательное личное страхование 2,4 2,0 1,8 1,8 1,5 1,4 -1,0

Иные виды обязательного страхования — 0,4 0,4 0,3 — — —

Доля ст раховых выплат в общем объеме выплат, %

Обязательное страхование гражданской ответственности 17,4 18,5 19,2 24,3 34,3 34,7 17,3

Имущественное страхование 51,0 50,0 50,5 45,1 33,9 31,3 -19,6

Добровольное личное страхование 24,9 24,5 23,4 22,5 22,7 23,6 -1,3

Страхование жизни 3,6 2,9 3,0 4,7 5,9 7,2 3,6

Обязательное личное страхование 3,2 4,0 3,8 3,4 3,1 3,2 —

Иные виды обязательного страхования — 0,1 0,1 0,2 — — —

В структуре полученных страховых премий наибольшая доля приходится на имущественное страхование, однако в рассматриваемом периоде отмечается тенденция к снижению доли данного вида страхования в общей структуре с 52,4% до 34,3%. Это может быть связано с популяризацией и развитием других видов страхования. Так, за период 2012-2017 гг. наибольший прирост доли (19,4%) отмечается для страхования жизни, удельный вес которого возрос с 6,5% до 26% в общем объеме страховых премий. Это свидетельствует о том, что данный вид добровольного страхования приобретает все большее распространение на страховом рынке страны. Также в тройку наиболее распространенных видов

страхования входит добровольное личное страхование, удельный вес которого хоть и снизился на 2,2%, но составляет весомую часть от общего объема полученных в 2017 году страховых премий -20,4%. Доля обязательного страхования гражданской ответственности в исследуемом периоде увеличивается, но невысокими темпами, достигнув к 2017 году 17,8% в сравнении с 16,1% в 2012 году. Обязательное личное страхование, к которому преимущественно относится государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеет наименьшую долю в структуре объема страховых премий, причем отмечается тенденция к снижению удельного веса с 2,4% до 1,4%.

В структуре выплат лидирующую позицию занимают выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности, удельный вес которых за рассматриваемые 6 лет возрос вдвое, составив 34,7%. К данной категории страхования относится, в первую очередь, ОСАГО, а также страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Значительная доля данного вида страхования во многом объяснима, ведь сегодня ежедневно происходят тысячи ДТП, которые влекут за собой наступление страховых случаев. Доля выплат по имущественному страхованию в рассматриваемом периоде хоть и имеет тенденцию к снижению на 19,6%, по-прежнему составляет весомую часть от общего объема выплат — 31,3%. Удельный вес выплат по добровольному личному страхованию в исследуемом периоде практически не изменился и составляет чуть более 20%. Доля выплат по страхованию жизни является одной из самых небольших в структуре страховых выплат, что связано со спецификой данного вида страхования и частотой наступления страховых случаев, однако в период 2012-2017 гг. возросла с 3,6% до 7,2%. Удельный вес выплат по обязательному личному страхованию в рассматриваемом периоде имеет волнообразную динамику, однако серьезный изменений не претерпевает, составляя чуть более 3% от общего объема выплат. На иные виды обязательного страхования приходится менее 1%.

Существует две основные формы страхования — это обязательное и добровольное. На следующем этапе нами была рассмотрена удельная доля полученных страховых премий и осуществленных выплат в 2017 году в разрезе видов страхования в контексте их группировки по формам страхования.

Анализ структуры полученных страховых премий позволил установить, что на долю добровольных видов страхования приходится более 80% от всех полученных страховых премий. Доля страховых премий по обязательным видам страхования составляет менее 20%. Данный факт, на наш взгляд, связан с разным уровнем распространенности добровольных и

обязательных видов страхования. Так, сегодня существует множество видов и программ добровольного страхования в разных сферах, а обязательное страхование устанавливается и регулируется государством только в тех отраслях, где это чрезвычайно необходимо. Основу обязательного страхования составляет ОСАГО, что связано с повышенной опасностью, травматичностью и рискованностью дорожного движения. Преобладание в структуре полученных страховых премий сумм от добровольного страхования обусловлено не только многовариативностью и распространенностью данного сегмента, но и дифференциацией в размерах страховых сумм. Так, страховые суммы по страхованию жизни и имущественному страхованию являются значительно более высокими, по сравнению с прочими видами страхования. Соответственно и размер страховых премий здесь будет выше (рис. 1).

■ 1,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

е о н

л

л е теа

з

б

О

Обязательное личное страхование

Обязательное страхование гражданской ответственности

е о н ь л о в

о р

б о

Добровольное личное страхование

Страхование жизни

Имущественное страхование

20,4

26,0

34,3

Рисунок 1 — Структура полученных страховых премий в системе страхования РФ с группировкой по формам страхования в 2017 году, %

В структуре страховых выплат также наибольшая доля приходится на добровольные виды страхования, однако здесь не такой большой разрыв: около 62% приходится на добровольное страхование, оставшиеся 38% — на обязательное. Среди добровольного страхования наибольшая часть выплат осуществляется по программам имущественного страхования, которые включают сельскохозяйственное страхование, страхование транспорта, грузов, гражданской ответственности. Преобладающая доля данного вида страхования оправдана, поскольку экономическая деятельность связана с множеством рисков, которые влекут наступление страховых случаев (рис. 2).

34,7

-31,3

23,6

7,2

3,2

Имущественное Страхование Добровольное страхование жизни личное страхование Добровольное Обязательное Обязательное страхование личное гражданской страхование ответственности Обязательное

Рисунок 2 — Структура осуществленных страховых выплат в системе страхования РФ с группировкой по формам страхования в 2017 году, %

Также значительная доля выплат приходится на добровольное личное страхование, которое включает ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней. Это связано с тем, что сегодня, наряду со стремительным распространением платной медицины, получает свое развитие и страховая медицина, которая дает ряд преимуществ для пациентов по сравнению с получением медицинских услуг на платной основе. В основе выплат по обязательным видам страхования лежит обязательное страхование гражданской ответственности, высокий удельный вес которого обусловлен высокой частотой наступления страховых случаев.

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что сегодня страховой рынок РФ развивается достаточно быстрыми темпами, достигнув к 2017 году объема полученных страховых премий в 1277,6 млрд. рублей, а страховых выплат — в 509,5 млрд. рублей. Подавляющая доля страховых премий и выплат приходится на добровольные виды страхования, удельный вес обязательных видов страхования является наименьшим. Это связано с тем, что добровольное страхование является бизнесом, дающим немалый доход для страховых компаний, которые в данном сегменте обладают высоким уровнем свободы в ценообразовании, условиях и порядке оказания страховых услуг. Обязательные виды страхования находятся под регламентацией со стороны государства, поэтому здесь страховщики ограничены в своих действиях.

Анализ страхового рынка в разрезе основных видов страхования позволил выявить значительную дифференциацию развития отдельных

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

направлений. Так, наиболее стремительно развивается страхование жизни, доля полученных страховых премий по которому увеличилась с 6,5% до 26% за 6 лет, а абсолютное значение — более чем в 5 раз. Это свидетельствует о том, что сегодня население, уровень финансового благосостояния которого повышается, все чаще прибегает к страхованию собственной жизни. По объему и удельному весу страховых выплат в системе страхования РФ лидирует обязательное страхование гражданской ответственности, сумма выплат по которому возросла с 64,4 млрд. рублей до 176,7 млрд. рублей, а доля с 17,4% до 34,7% за 2012-2017 гг. Это обусловлено тем, фактом что основу данного вида страхования составляет ОСАГО, а сегодня наступление ДТП является «обычным делом», поэтому страховые случаи происходят практически ежеминутно.

Наименьший удельный вес в структуре и страховых премий и страховых выплат принадлежит обязательному личному страхованию, что связано со спецификой данного вида страхования и относительно малой численностью людей, попадающих под категорию страхователей в данной сфере.

Список литературы

1. Васильченко Е.И., Молокова В.И. Роль страхования в современном обществе // Экономика и социум. — 2017. — № 3 (34). — С. 370-373.

2. Литошенко Е.В. Роль страхования в системе финансов // Синергия Наук. — 2017. — № 11. — С. 79-90.

5. Кокин А.С., Красиков С.А. Страховой рынок России: текущее состояние и тенденции // Страховое право. — 2017. — № 4 (77). — С. 3-15

В предыдущих публикациях мы рассматривали состояние российского страхового рынка и виды страхования, представленные в РФ. Текущая статья посвящена участникам и правовым основам российской системы страхования.

Российская система страхования: участники

Система страхования в Российской Федерации предполагает наличие нескольких участников страховых отношений:

  • страховщики — компании, оказывающие предприятиям и населению страховые услуги
  • страхователи — лица, оплачивающие услуги страховщика
  • застрахованные лица
  • выгодоприобретатели — лица, которым по условиям договора выплачивается возмещение после наступления страхового случая.

Помимо них в системе страхования Российской Федерации задействованы и другие участники, о которых мы рассказывали в статье «Мировой страховой рынок».

Российская система страхования предусматривает возможность существования страховых организаций разной организационно-правовой формы: ООО, АО и др. Получить лицензию на осуществление страховой деятельности может только юрлицо. Учредителем страховой организации согласно правовым основам системы страхования Российской Федерации может стать как предприятие, так и физическое лицо.

В качестве страховщика в российской системе страхования может выступать также ОВС (общество взаимного страхования). Одной из форм коммерческого сотрудничества страховщиков в системе страхования Российской Федерации является сострахование — совместное страхование, которое необходимо в случае, когда одна компания не готова единолично принять на себя риски.

Система страхования в Российской Федерации: правовое регулирование

Основным органом, контролирующим деятельность участников российской системы страхования, является ЦБ РФ. Система страхования в Российской Федерации регулируется общим гражданским правом (ГК РФ), специальным законодательством по страховому делу и другими нормативными актами.

Участники отечественного рынка в своей работе в первую очередь опираются на принятый 22 года назад Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», который с тех пор претерпел множество изменений. Он определяет понятие и классификацию видов, договоров и объектов страхования.

Российская система страхования регулируется также законами об обязательном медицинском и автогражданском страховании и ФЗ о взаимном страховании.

Страхование имущества составляет примерно треть от общего объема премий (исключая ОМС) российского страхового рынка. Около 68% от объема премий составляет вид имущественного страхования — автострахование (Каско — около 41%, ОСАГО — около 27%).

Остальные 32% сосредоточены, в основном, в страховании от несчастных случаев (около 9%) и прочем имущественном страховании (около 8%). Несмотря на то, что розничное страхование составляет почти половину от общего объема премий, на него приходится лишь около 10% от общего объема прибыли отрасли страхования из-за высокой убыточности сегмента Каско, в котором комбинированный коэффициент составляет, по оценкам, 119%.

Имущественное страхование и страхование от несчастных случаев являются основными источниками прибыли в розничном страховании. Без убытков сегмента Каско общий доход от розничного страхования составил бы примерно 23% от общей прибыли. Агенты, брокеры, банки и автодилеры являются основными каналами продаж. Каналы с большой долей автострахования (автодилеры, брокеры), в общем, убыточны, в то время как собственные каналы показывают лучшие результаты (рисунок 1.1).

Причины низкого темпа развития имущественного страхования на рынке.

  • 1. Низкая маржа в имущественном страховании объясняется относительно небольшим охватом сетей продаж страховщиков и широко распространенной практикой андеррайтинга на основе движения денежных средств, которые не позволяют вырваться из цикла разрушительной конкуренции.
  • 2. Построение собственной инфраструктуры продаж является дорогостоящим проектом и занимает время. Вопросы времени и 82 капиталовложений остаются за рамками стратегического планирования страховщиков, действующих по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, что приводит к тому, что инвестиции в профессионализацию продаж остаются низкими;
  • 3. Существующая инфраструктура продаж (у банков, автодилеров, агентств и брокеров) обладает большей разветвленностью и является легко доступной при условии выплаты завышенного комиссионного вознаграждения и ценового демпинга. Агрессивный демпинг и завышение комиссионного вознаграждения вписываются в андеррайтинг на основе движения денежных средств Зависимость от партнерских каналов продаж приводит к ряду других негативных последствий:

Страховщики имеют достаточно ограниченный доступ к своим клиентам.

  • 1. Отношения с клиентом (как и основная информация о нем) контролируются посредником
  • 2. Даже номинально «связанные» агенты (то есть, агенты, работающие только на одну страховую компанию) владеют своей клиентской базой. Агенты часто осуществляют ротацию клиентов среди страховщиков, а страховщики занимаются перекупкой клиентских баз друг у друга, что приводит к высокой текучести клиентов, низкому уровню пролонгации и, соответственно, более высоким затратам.

Важно отметить, что такого рода конкуренция не приводит к снижению стоимости страхования для потребителя.

Премии в автостраховании и других видах имущественного страхования в России в несколько раз превышают усредненные показатели по Европе. Аналогичная ситуация происходит с уровнем КВ и уровнем административных расходов.

Несмотря на высокую стоимость страхования для клиентов, маржа страховщиков достаточно низка (или даже отрицательна, как в Каско).

Сверхприбыли от высоких цен полностью переходят посредникам, а страхователь оплачивает высокое комиссионное вознаграждение и операционную неэффективность Потребители в целом не удовлетворены имущественным страхованием: Население пока не ценит страхование, что приводит к тому, что имущество и ответственность населения крайне «недострахованы»

Продажи увеличиваются за счет обязательных продуктов (таких как ОСАГО) и вмененного страхования (такого, как Каско, страхование имущества и НС, связанные с автокредитованием/лизингом и ипотечными кредитами).

Суть проблемы глубже, чем отсутствие доверия к страховой отрасли. Это также отсутствие понимания преимуществ страхования и его принципов. Желание страхователя — получение максимальной выгоды от полиса страхования и ожидание покрыть уплаченную премию страховыми выплатами. При этом обязательное страхование рассматривается как налог, а не как механизм социальной защиты.

Потребители предпочитают собственные каналы продаж страховщиков, а не посреднические каналы.

Результаты исследования, проведенного РИА — Новости в рамках подготовки этой стратегии, указывают на то, что потребители в своем абсолютном большинстве, предпочитают покупать страховые продукты напрямую у страховщиков.

Предлагаемое регулирование деятельности посредников и желание самих страховщиков создавать собственные каналы продаж полностью соответствует пожеланиям потребителей страховых продуктов. Управление рисками относительно неразвито, а многие риски учтены в недостаточной степени, например:

  • 1. Валютный риск портфеля Каско (премии номинируются в рублях, а стоимость запасных частей для автомобилей выражается в долларах США, евро и японских йенах).
  • 2. Риски контрагентов, такие как премии на депозитах в банках сомнительной устойчивости .
  • 3. Финансовый контроль за денежными потоками часто является недостаточным, т.к. многие страховщики действуют по «модели франчайзинга», в которой филиалы страховых компаний являются для себя одновременно и «мини-страховщиками», но без собственного баланса, однако иногда даже управляя страховыми резервами на местах.

Искаженная конкуренция в имущественном страховании сосуществует параллельно с высоким уровнем инертности в развитии.

  • 1. Инновации в продуктах и каналах продаж незначительны. Доля страховых продуктов, отличных от автострахования, практически не увеличилась за последние годы.
  • 2. Темпы консолидации, вызванной масштабными внешними факторами, такими как наступление финансового кризиса в 2008-2009 гг. и существенное повышение требований к капитализации в январе 2012 г., оказались слабее, чем ожидалось ранее.
  • 3. В такой конкурентной среде ценообразование, адекватное рискам и затратам, трудноосуществимо, и долгосрочные инвестиции в повышение операционной эффективности и развитие собственных сетей продаж сложно обосновать, так как и то, и другое не гарантирует успех.

В целом, проникновение имущественного страхования низкое (несмотря на то, что проникновение в городах гораздо выше, чем за их пределами). Несмотря на уверенный рост премий в имущественном страховании и страховании от несчастных случаев в 2012 г., проникновение страхования в обоих сегментах остается относительно низким. Важные виды страхования, такие как ДМС, страхование жизни и накопительное страхование, а также страхование ответственности, находятся в зачаточном состоянии, отчего проистекает «недострахованность» населения. Только 5-10% имущества физ. 85 лиц и организаций застраховано от риска пожара. Уровень продаж страхования ответственности по сей день остается низким.

Недавние стихийные бедствия в России указывают на необходимость введения обязательного страхования жилого имущества, так как государство все меньше готово выплачивать компенсации за ущерб, который мог бы быть покрыт страховщиками. В России, 20-25% территории представляют собой сейсмоопасные или подверженные риску наводнения зоны. На этой территории проживает 10-15% населения. Титульное и другие виды страхования личного имущества являются важными механизмами для стремительного роста рынка. Без них банки предоставляли бы меньше кредитов, что нанесло бы удар по развитию финансового сектора (а также ВВП в целом).

Реальный рост страховой культуры начнется с городского среднего класса, который более восприимчив к пониманию необходимости страхования и может позволить себе застраховать свое имущество, здоровье и ответственность.

Целями развития для сегмента имущественного страхования являются:

a) введение более жесткого контроля за финансовым состоянием компаний вместе с обязательным предоставлением отчетности по МСФО. Обязательное предоставление отчетности по МСФО и более жесткий контроль за финансовым состоянием компаний вместе с высокими штрафами для страховщиков и посредников, которые не будут следовать установленным правилам, позволят значительно повысить финансовую стабильность отрасли и, в конечном счете, приведут к уходу от деятельности страховых компаний по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств.

b) перераспределение сил между посредниками и страховщиками: Баланс сил смещен в сторону посредников, что особенно заметно в имущественном страховании. Введение норм регулирования для страховых посредников позволит существенным образом улучшить ситуацию.

c) создание стимулов для построения собственных сетей продаж: Необходимо отделение «связанных» агентов от независимых агентов, сотрудничающих с несколькими страховыми компаниями, от агентств и брокеров, а также регулирование в вопросах предоставления страховщикам полного объема информации о клиенте.

d) создание продуктов по имущественному страхованию для розничных клиентов: Для начала необходимо предложить простые продукты с гарантированной доходностью, на которые распространяются налоговые стимулы, а также закрепить в страховом регулировании продукты инвестиционного страхования.

e) введение новых социально-значимых видов обязательного страхования: Рассмотреть возможность введения новых видов обязательного страхования, к примеру, обязательного страхования имущества от стихийных бедствий.

f) повышения доверия к отрасли страхования и развитие страховой культуры. Более жесткий контроль над финансовым состоянием компаний позволит существенно повысить доверие к отрасли. Государственный гарантийный фонд (аналогичный агентству по страхованию вкладов) может стать основным фактором, формирующим доверие к рынку. Совместные информационные кампании, проводимые ассоциацией страховщиков и правительством, могут повысить уровень осведомленности граждан о страховании и улучшить их отношение к этому институту.

Рекомендуемые действия в сегменте имущественного страхования:

Переход на электронный формат всех операций в имущественном страховании. Необходима возможность реализации полного цикла продажи полисов через интернет без необходимости физического присутствия и оригинальных подписей (например, принятие факта оплаты полиса в качестве достаточного доказательства принятия условий договора). Для этого потребуются изменения в законодательстве.

Стандартизация правил страхования, предоставляемых услуг и урегулирования убытков: Стандартизация способствует повышению эффективности и прозрачности, а также переходу к конкуренции по продукту и качеству услуг.

На этом пути необходимо выполнение следующих задач:

a) Создание типовых условий для основных видов имущественного страхования, представляющих собой минимальный уровень покрытия и стандартов качества, рекомендованные ассоциацией страховщиков. Такие типовые условия позволят потребителям делать более обоснованные решения при покупке страхового полиса и будут способствовать конкуренции по продуктам и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионных вознаграждений.

b) Создание общедоступной кадастровой базы, например по почтовым индексам, для сравнительной оценки для целей страхования стоимости недвижимого имущества и определения поправочных коэффициентов при тарификации риска в зависимости от территории расположения объекта недвижимости (например, сейсмоопасная зона).

Введение обязательного страхования жилого имущества от стихийных бедствий. Это может быть реализовано на основе успешно внедренной в Турции модели страхования жилых помещений от землетрясений. Вероятнее всего, введение подобного вида страхования потребует внесения изменений в ГК Российской Федерации.

Стимулирование спроса на страховые продукты:

a) Стимулирование страхования жилой недвижимости: в настоящий момент при поддержке Правительства Москвы осуществляется программа базового страхования жилой недвижимости с фиксированной страховой суммой в размере 30 000 рублей за м2 площади по сниженным тарифам. Страхователи полностью уплачивают страховые премии, но Правительство Москвы платит 30% каждой из страховых выплат, что делает возможным использование невысоких тарифов. Страховые премии включены в ежемесячный Единый платежный документ, по которому оплачиваются коммунальные услуги. Может быть рассмотрен вопрос о распространении данной программы на регионы. С течением времени величина страховой премии может быть увеличена, а участие Правительства в страховых выплатах снижено. Помимо этого, данная программа позволит обновить и актуализировать реестры имущества по всей стране.

b) Стимулирование спроса на страхование ответственности ЖКХ / ТСЖ: необходимо обеспечение защиты домовладельцев в случае нанесения ущерба имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Также необходимо развитие комплексного страхования многоквартирных домов, включая страхование ответственности и имущества (например, основываясь на опыте Франции, Германии).

c) Стимулирование инноваций в предлагаемых продуктах и услугах: рекомендация развития некоторых типов продуктов, предложение которых на рынке в данный момент недостаточно: рассмотрение возможности перевода на рынок части ответственности Фонда Социального Страхования.

Получаемые социально-экономические выгоды

Выгоды для государства:

  • 1. Повышение финансовой грамотности и информированности населения (за счет стандартизации терминологии и процессов).
  • 2. Повышение уровня проникновения и финансовой устойчивости отдельных домохозяйств за счет более низкой стоимости страхования и его большей доступности.
  • 3. Дополнительные налоговые доходы за счет растущей страховой отрасли (и создание дополнительных прямых и косвенных рабочих мест).
  • 4. Стимул к развитию локального перестраховочного рынка (участие в перестраховочном пуле по страхованию жилой недвижимости от стихийных бедствий).
  • 5. Снижение издержек на содержание судебной системы за счет большей ясности в толковании вопросов, связанных со страхованием.
  • 6. Освобождение от обязательства покрывать первый уровень убытков от ущерба, причиненного жилому фонду вследствие стихийных бедствий, так как данных риск будет покрыт страховой отраслью.
  • 7. Общее изменение восприятия государства, как защитника своих граждан, что позволит ему стать страховщиком последней, а не первой инстанции. При этом государство будет покрывать только наиболее крупные риски.
  • 8. Снижение нагрузки на бюджет при покрытии ущерба от стихийных бедствий с сохранением возможности возмещения убытков гражданам

Выгоды для страхователей:

  • 9. Повышение прозрачности продуктов и покрытия в результате стандартизации терминологии и введения рекомендованных типовых условий. Это также поможет в совершении более информированного выбора условий страхования.
  • 10. Снижение стоимости розничных страховых продуктов и повышение их доступности за счет введения электронного документооборота
  • 11. Ускорение процесса урегулирования убытков за счет введения стандартной документации.
  • 12. Предоставление страховой защиты от рисков стихийных бедствий по доступной цене посредством механизма социального перераспределения расходов на страховое покрытие между районами с низким риском стихийных бедствий и районами с более высоким 90 риском. Сегмент малоимущих граждан не должен быть исключен из покрытия Уверенность в том, что государство остается страховщиком последней инстанции в случае стихийного бедствия, но при этом первый уровень убытков будет покрыт рыночными страховщиками.

Выгоды для страховой отрасли:

  • 1. Повышение информированности потребителей и введение типовых условий, что будет способствовать конкуренции по продуктам, уровням покрытия и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионного вознаграждения.
  • 2. Повышение доверия со стороны страхователей за счет более прозрачных продуктов, стандартизации документации и процессов.
  • 3. Расширение проникновения прямых продаж через интернет и колл- центры, что частично сбалансирует силы страховщиков и посредников, а также приведет к созданию высокоэффективных интегрированных платформ продаж розничных продуктов, обслуживающих все розничные каналы продаж, включая агентов и партнеров.
  • 4. Появление возможности более близкого и прямого контакта с клиентами, что приведет к снижению ротации клиентов и аквизиционных расходов
  • * Дополнительный рост за счет обязательного страхования жилой недвижимости от стихийных бедствий.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. БЮДЖЕТ

УДК 368.91

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ

© 2014 Жегалова Елена Валерьевна кандидат экономических наук, доцент Самарский государственный экономический университет E-mail: zhegalova@rambler.ru

Ключевые слова: кредитное страхование жизни, агентские продажи, инвестиционное страхование, страховая премия.

Представлен анализ современного состояния российского рынка страхования жизни, определены тенденции его развития. Рассмотрены основные проблемы, решение которых является необходимым условием развития страхования жизни в России.

TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIFE INSURANCE IN RUSSIA

Keywords: credit life insurance agent sales, investment insurance, the insurance premium.

В Стратегии развития страхового сектора Российской Федерации на период до 2020 г., разработанной Министерством финансов, одним из приоритетов значится формирование долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике страны. Это в первую очередь имеет отношение к необходимости обеспечения дальнейшего роста страхования жизни.

Согласно статистическим данным Федеральной службы по финансовым рынкам, самый высокий рост в 2012 г. из крупных сегментов страхового рынка показало страхование жизни, сборы здесь составили 53,8 млрд руб., (рост премии — 55%), выплаты 13,3 млрд руб. Объем премий увеличился на 53,8%, а объем

Russian market of life insurance, op-defined trends solving problems is a necessary condition for the

выплат — на 72,5%. Уровень выплат составил 24,8%.

Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась в 2012 г. до 7% с 5 в 2011 г. Страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии. Как и прежде, большую долю премий в страховании жизни обеспечивают сборы за счет средств населения (82%).

В 2012 г. в секторе страхования жизни вели страховую деятельность 50 страховых компаний (или 11% всех действующих стра-ховщиков)1.

Российский рынок страхования жизни сегодня имеет две главные составляющие: кредитное страхование жизни и агентские прода-

Финансы и кредит. Бюджет

жи. Основным «двигателем» рынка страхования жизни стало увеличение кредитной задолженности населения. Потребители в течение

2012 г. увеличили свою задолженность перед банками на 38% — с 5,6 до 7,7 трлн руб. В то же время известно, что главными продавцами полисов страхования жизни в нашей стране являются именно банки. Страхование жизни продается в банковских офисах как опция к кредиту, которая гарантирует, что в случае проблем со здоровьем у заемщика страховая компания погасит задолженность. Страхование жизни может также предлагаться банковским клиентам как полноценная альтернатива инвестиционным банковским продуктам. Через посредничество кредитных организаций в 2012 г. было собрано 56% премии, полученной страховщиками по этому виду операций. Еще 3% приходится на автосалоны, где происходит оформление кредита на приобретение автотранспорта.

Указанный рост нельзя признать здоровым и полноценным развитием страхового рынка. К тому же в значительной степени рост рынков банковского страхования существует только в отчетности страховых компаний. Известно, что большую часть премий, собранных в этом канале, банки забирают себе в качестве комиссии за осуществление продаж. Доля комиссионного вознаграждения от продажи страхования в прибыли банков достигает 40%.

Если рассматривать итоги 2012 г. в целом, то они, скорее, неутешительные. Несмотря на увеличение страховых премий на 22%, рост в основном достигнут за счет кредитного страхования, без поддержки со стороны традиционных видов имущественного страхования. Такой рост нельзя признать здоровым и полноценным развитием страхового рынка. В целом происходит замедление темпов развития страхового рынка, которое неизбежно проявится уже в цифрах за I квартал

2013 г. Основная причина торможения страхового рынка — экономическая. Процентные ставки по кредитам предприятиям в нашей стране с середины прошлого года устойчиво превышают уровень инфляции, тогда как в 2011 г. и в начале 2012 г. ситуация была обратной. Удорожание кредитов тормозит экономику и с ней страховой рынок.

Страхование за рубежом представляет собой стратегический сектор экономики. Активы страховых и пенсионных компаний составляют 51% ВВП по странам Евросоюза (в Великобритании — 90%, во Франции — 75%), причем 80% страховых активов сосредоточено в компаниях по страхованию жизни.

Страховая премия составляет значительную долю в ВВП — от 6,7% в Германии, 8% в США до 15% в Великобритании. Доля премий по страхованию жизни в общей страховой премии составляет 58% по всему миру. При этом в США страхование жизни занимает 51%, а в Евросоюзе — 61% рынка. В странах Европы средняя страховая премия в 2008 г. составила 1805 евро на душу населения, из них 1098 евро — по страхованию жизни. Существенная налоговая поддержка в сфере страхования оказывается государством в Великобритании, Канаде и в США, а также в ряде развивающихся стран (Турция, Бразилия, Мексика)2.

В России в 2011 г. только 3% россиян застраховали собственную жизнь и 3% — жизни детей, т.е. в целом уровень пользования услугами по страхованию жизни невысок и охватывает лишь около 6% населения России.

По данным Ассоциации страхования жизни, объем взносов на каждого жителя России все еще не превышает 5 долл. США, а это менее 0,05% ВВП на душу населения. Для сравнения: в Великобритании, где этот показатель достигает 7%, на каждого жителя приходится 1831 евро премий по страхованию жизни, во Франции еще больше — 9%, или 2651 евро.

Одной из основных причин медленного развития страхования жизни в России по сравнению с другими видами страхования является отсутствие законодательных инициатив, которые бы дали толчок к развитию этого направления. В целях исправления ситуации Правительством РФ разрабатывается комплекс мер по стимулированию развития рынка НПФ и страхования жизни. В настоящее время Комитет по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков подготовил пакет предложений для Министерства финансов и Министерства здравоохранения и социального развития, которые в комплексе планируют привлечь на этот рынок длинные деньги в объеме 1 трлн руб. к 2020 г. Также

Региональное развитие • № 2 • 2014

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

предлагается перейти на единый налоговый режим для НПФ и страховых компаний по добровольному пенсионному страхованию, ввести налоговые вычеты для физических лиц при покупке полисов добровольного страхования жизни на срок свыше 5 лет.

Предлагается на законодательном уровне закрепить понятие инвестиционного страхования, благодаря чему институциональные инвесторы смогут размещать через страховые компании длинные деньги.

Значительным фактором повышения популярности страхования жизни было бы появление гарантий от государства. Это могут быть такие меры, как создание гарантийного пула подобного страхованию банковских вкладов, улучшение законодательной базы для защиты страхователя и обеспечения минимального уровня доходности по накопительному страхованию, развитие в России новых видов продуктов страхования жизни с инвестиционной составляющей (unit-linked).

Потенциал для долгосрочного роста страхования жизни можно оценить как высокий. Вместе с тем, имеется ряд факторов, сдерживающих развитие страхования жизни в России. Среди них необходимо выделить следующие:

— развитие страхования в России идет по экстенсивному пути, прежде всего за счет обязательных видов;

— сохраняется макроэкономическая нестабильность, прежде всего высокая инфляция, отрицательные реальные процентные ставки в сочетании с отсутствием значимых налоговых льгот для физических и юридических лиц, что серьезно усложняет работу по продвижению долгосрочного страхования жизни. В развитых странах, где данный вид страхования занимает более половины страховых поступлений и является основным инструментом решения социальных проблем населения, страховые взносы на долгосрочное страхование жизни изымаются из подоходного налога работника. Предпринимаются конкретные меры по совершенствованию законодательства о налогах и сборах с целью его упрощения, придания налоговой системе стабильности и большей прозрачности, снижения налоговой нагрузки на налогоплательщиков за счет реформирования отдельных видов налогов, сокращения числа налогов и

сборов, отмены неэффективных и оказывающих негативное влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов налогов, пересмотра и отмены большинства налоговых льгот;

— имеется несовершенство нормативноправового регулирования страховой отрасли, в том числе классификации видов страхования, налогообложения страховых операций и т.д.;

— отсутствует ясная и четко прописанная в законодательстве возможность предлагать современные популярные программы страхования жизни (например, инвестиционное страхование, страхование от потери работы для заемщиков кредитов);

— существует недоверие со стороны потенциальных страхователей к индустрии финансовых услуг в целом и к институту страхования в частности, имеется негативный опыт в отношении отдельных страховщиков;

— на кадровом рынке сложилась негативная ситуация, связанная с нехваткой специалистов, обладающих достаточными знаниями и навыками, позволяющими развивать страховой бизнес в соответствии с международными стандартами;

— отсутствует необходимая статистическая информация как со стороны государства, так и наработанная страховым сообществом3.

Для развития долгосрочного страхования жизни в России необходима поддержка государства. По мнению страховых компаний, это позволит им в среднесрочной перспективе принять на себя существенную часть социальных и пенсионных функций государства. Кроме того, при поддержке государства страховщики смогут сформировать существенную часть долгосрочных финансовых ресурсов для решения важных задач экономического развития страны.

По расчетам Центра стратегических исследований Росгосстраха, который сделал очередное обновление прогноза рынка страхования жизни в России до 2050 г., в ближайшие годы Россия сможет обеспечить реальный рост ВВП на уровне 5,5-4%, в более отдаленной перспективе цифры могут снизиться до 3% в год. Вступление России в ВТО и конкуренция между иностранными и отечественными страховщиками способны оживить рынок страхования жизни. Сегодня Россия по уровню премий на

душу населения в этом сегменте в разы отстает от средних показателей стран с сопоставимым ВВП на душу населения. Так, в 2010 г., по данным SwissRe, в Венгрии на душу населения приходилась премия по страхованию жизни в 214 долл. США, в Польше — 235,2 долл., в Уругвае — 46,6 долл., тогда как в России — 4,9 долл.

В среднем по проникновению страхования жизни Россия отстает в 20 раз от стран с сопоставимым уровнем экономического развития. Однако отставание в развитии страхования жизни довольно быстро исчезнет, если экономика страны будет развиваться без потрясений и кризисов, а потребителям будут предложены интересные продукты по страхованию жизни с возможностью получать более высокий доход за счет вложения накопленных резервов в различные инвестиционные инструменты.

Если предположения оправдаются, то к 2050 г. ВВП на душу населения в России в ценах 2010 г. превысит 45 тыс. долл. — он практически достигнет сегодняшних показателей США. В течение всего горизонта прогноза рынок накопительного страхования жизни будет активно компенсировать отставание от мировых показателей по доле расходов на данный вид страхования в доходах населения. Согласно расчетам, сборы премии в этом сегменте к 2050 г. могут вырасти до 5,6 трлн руб. в ценах 2010 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 г. может составить более 45 трлн руб. Таким образом, доля страхова-

Финансы и кредит. Бюджет

ния жизни в ВВП вырастет с сегодняшних 0,05 до 2,9%4.

Российский страховой рынок только тогда можно будет считать состоявшимся и развитым, когда на нем получит широкое распространение страхование жизни.

Потенциал развития данного рынка задействован еще в малой степени. Страхование жизни может получить серьезный импульс для своего развития при условии совершенствования законодательной и нормативной базы, а также формирования стимулов для страхователей.

Реализация всех предложений может содействовать привлечению долгосрочных ресурсов в экономику России, значительно расширить участие российских частных инвесторов в операциях на российском фондовом рынке через программы инвестиционного страхования жизни, создать новую категорию российских институциональных инвесторов, обеспечить долгосрочный рост страхования жизни, повысить его значимость в экономике страны. 1

2 Зарецкий А.М. Набросок стратегии развития страхования жизни в РФ на период 2010-2020 годов. — URL: http:// www.aninsurance.ru.

3 Там же.

4 Прогноз развития классических рынков добровольного страхования нежизни, а также страхования жизни в России до 2050 г. / Центр стратегических исследований; Росгосстрах. -URL: http://www.rgs.ru.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *