Справочник партнеры 1С

Создано новое, более удобное, оформление карточки контрагента. Чтобы переключиться на новый дизайн, перейдите в раздел Меню пользователя → Настройки пользователя и справа в разделе Настройки поставьте флажок в строке Использовать новый редактор контрагентов. Нажмите на кнопку Сохранить вверху. Часть возможностей доступна только при активации опции CRM.

Контрагенты — это юридические или физические лица, которые работают с вами в качестве поставщиков или покупателей.

Вы можете добавлять новых контрагентов из справочника или при создании документа. Если у вас уже есть существующая база контрагентов, вы можете воспользоваться импортом.

Управляйте группами контрагентов

Каждому контрагенту можно присвоить несколько групп.

Для групп контрагентов удобно настраивать скидки и списки рассылок. По группам контрагентов можно фильтровать отчеты и списки документов.

Настраивайте цены и скидки для покупателей

Укажите тип цен для покупателя, и он будет заполняться автоматически при создании нового заказа. Так вы сможете устанавливать специальные цены и задавать разные цены для различающихся условий продажи — например, розницы и опта.

Укажите в карточке контрагента номер персональной карты покупателя. Настройте для покупателя скидки. Включите персональную скидку — ее размер устанавливается прямо в карточке контрагента. Накопительная скидка устанавливается для групп контрагентов или всей базы, ее можно скорректировать вручную или импортировать список коррекций для группы контрагентов.

Используйте CRM-возможности

Звоните из карточки контрагента — для этого подключите сервис телефонии и укажите контакты представителей контрагента.

Ставьте задачи прямо из карточки: они автоматически будут привязаны к соответствующему контрагенту. Все связанные с контрагентом задачи отображаются в его карточке.

Фиксируйте события — звонки, письма и встречи. История взаимодействий с контрагентами формируется из ваших записей и заметок сотрудников.

Работайте с отчетами

Отслеживайте показатели контрагентов. Например, список должников или список самых прибыльных клиентов.

Смотрите воронку продаж , взаиморасчеты, формируйте акт сверки.

Не отвлекайтесь на лишнюю информацию

Если вы перестали работать с контрагентом, поместите его в архив: контрагент будет скрыт и заблокирован для операций. Неактуальная информация не будет мешать работе, но при необходимости вы сможете просмотреть историю взаимодействий.

Настраивайте доступ для сотрудников

Чтобы менеджеры видели только «своих» контрагентов, укажите ответственного сотрудника и настройте для него права пользователя.

Обязательная аналитика взаиморасчетов

Необходимо выяснить, какая аналитика взаиморасчетов является обязательной:

• Партнер
• Соглашение с поставщиком или клиентом
• Договор
• Заказ поставщику или заказ клиента
• Поступление товаров и услуг или Реализация товаров и услуг

Основная аналитика взаиморасчетов ведется по Организациям, Партнерам, Контрагентам и Валюте.

Дополнительная аналитика возможна По договорам, По заказам, По накладным.

Рассмотрим предлагаемые варианты ответов.

Партнер

При ведении взаиморасчетов с клиентами аналитика Партнер не является строго обязательной, так как в настройках программы в разделе Администрирование – CRM и продажи флаг Независимо вести партнеров и контрагентов может быть не установлен.

В этом случае в документах (например, в накладных) Партнер не заполняется.

Следует обратить внимание, что в поле Клиент выбирается не Партнер, а Контрагент (юридическое лицо).

Соглашение

Учет взаиморасчетов с клиентами в разрезе соглашений не ведется. В качестве объектов расчетов могут выступать Договора, Заказы или Накладные. Кроме того, можно настроить систему так, что соглашения с клиентами не будут использоваться вовсе. Для этого следует в разделе Администрирование – CRM и продажи выбрать вариант использования соглашений с клиентами Не использовать.

Договор

Договор с клиентом (как объект расчетов) может быть использован в качестве аналитики при ведении взаиморасчетов, но только при определенных настройках. Использование договоров в системе может быть полностью отключено, если убрать флаг Договоры с клиентами в разделе Администрирование – CRM и продажи.

Заказ

Определить порядок расчетов По заказам клиентов и По заказам поставщикам возможно лишь в том случае, если установлены соответствующие флаги Заказы клиентов (Администрирование – CRM и продажи) и Заказы поставщикам (Администрирование – Закупки).

Клиент

В строгом понимании Клиент – это Партнер с определенным типом отношений.

Однако при отключенной настройке Независимо вести партнеров и контрагентов в разделе Администрирование – CRM и продажи, в документах реализации в поле Клиент будет отображаться Контрагент (юридическое лицо).

Ведение взаиморасчетов по юридическим лицам партнеров, то есть по Контрагентам, является строго обязательным. При отключенной настройке Независимо вести партнеров и контрагентов в документах реализации Контрагенты выступают в роли Клиентов, с которыми и ведутся взаиморасчеты. Однако следует говорить об обязательности аналитики по Контрагенту, а не по Клиенту.

Накладная

Накладная при ведении взаиморасчетов может выступать в качестве аналитики как объект расчетов. Использование Накладной в качестве аналитики, как объекта расчетов, определяется параметрами, указанными в договоре или соглашении с партнером. Согласно настройкам в качестве объекта расчетов может быть выбран другой объект: Договор или Заказ.

Выводы

Таким образом, выражаясь корректно, при ведении взаиморасчетов с клиентами обязательной является аналитика по Контрагенту.

Из представленных вариантов наиболее близкое значение к правильному ответу – аналитика Партнер.

Обновление Март 2020. Написали подробную статью про нюансы партнерства при разработке веб-проектов.

Так ли одинаково все виды партнеров в бизнесе вкусны и полезны? Наверно нет. Можно выделить несколько крупных категорий возможных партнеров.

Крупные виды партнеров в бизнесе

Партнеры-поставщики

Это партнеры, которые обеспечивают ваш бизнес сырьем и инструментами. Они не являются вашими конкурентами. Они дают вам некоторый свой сервис и это улучшает ваш бизнес. По отношению к ним вы, вероятно, являетесь клиентом.

Как с такими партнерами работать? Во-первых, вы можете снижать свои издержки за счет более глубокой интеграции. Вам необходимо упростить процедуру заказа и уменьшить временные задержки по его обслуживанию.

Есть такая хорошая мысль, что необходимо помогать развиваться своим партнерам-поставщикам, ведь если они растут, то и ваш бизнес будет иметь хорошую основу. Некоторые компании по сути берут малых поставщиков под свое крыло и обеспечивают их дополнительной поддержкой. Именно в этом смысл партнерства, а не в прожимании скидок в 10%.

Партнеры-клиенты

Это те, кто у вас покупает. В чем отличие от простого клиента – они покупают постоянно, они интегрируются с вами и они помогают вашему бизнесу привлекать новых клиентов.

В идеале вы должны каждого клиента превращать в партнера-клиента.

И тут дело не в каких-то навыках, а в образе мышления. Рассматривайте каждого клиента как долгосрочного партнера. Это вполне реально, если вы будете думать об их проблемах и искать решения (возможно, за счет своих партнеров-поставщиков).

Как выстроить такие отношения? Мало просто дать ваш сервис, вам необходимо брать на себя более широкий спектр проблем. Взять, к примеру, Макдональдс – они вас не просто кормят едой. Они предлагают некое развлечение детям, какие-то социальные акции и т. д. Они явно берут больше на себя, чем просто столовая. Также и вы, определите, чем вы еще можете быть полезны и пробуйте решать эти проблемы клиента. Клиенту будет очень сложно заменить такого поставщика услуг.

Партнеры-конкуренты

Конкуренты тоже могут быть партнерами. К примеру, бывает так, что к вам пришел клиент, но ваше предложение ему не подошло по каким-то причинам, например, по цене. Тогда вы просто направляете его к партнеру с более низкими ценами. В итоге вы получаете какой-то процент и, возможного, теплого клиента. Клиент получает дополнительное предложение без нагрузки с его стороны. А ваш партнер получает клиента. Все в выигрыше.

Как эффективно взаимодействовать с такими партенерами?

Определите для себя какие партнеры могут быть вам интересны:

• по цене,
• по технологиям,
• по географии,
• по виду работ и т. д.

Систематизируйте каталог и вовремя подключайте нужные категории партнеров.

Партнеры-смежники

Это партнеры, которые дополняют услугу. Например, вы делаете сайты, а кто-то делает мобильные приложения. Или возможно 3D-штуки. Определите для себя смежные области и в каждой найдите для себя по 5 партнеров. Когда клиент заинтересуется смежными областями, вы знаете, куда его направить.

Если вы не можете привлечь смежника, то клиент его найдет на стороне.

А тот, в свою очередь, может быть не очень хорошо настроен к вам как некоторому конкуренту за влияние на клиента. Тем самым вы можете потерять клиента из-за вредных советов недружественного смежника. Думаю идея вам ясна. Сразу предупреждайте этот риск.

Как с такими партнерами работать? Определите для себя смежные области и в каждой найдите для себя по 5 партнеров. Когда клиент заинтересуется смежными областями, вы знаете, куда его направить.

Стратегические партнеры

Последняя группа – самая интересная из видов партнеров в бизнесе. Здесь большой полет для фантазии. Это партнеры, целевая аудитория которых совпадает с вашей, но при этом вы не из смежных областей.

Самый простой пример – это ювелирка и дорогие машины. Кто покупает ювелирку в основной массе – у кого побольше денег. Кто покупает дорогие машины – у кого побольше денег. Владельцу ювелирного салона имеет смысл партнериться с автосалонами элитных машин, с элитными автомастерскими, с клубами по Range Rover.

В чем именно партнерство? Предлагать допы от партнеров как бонус. К примеру, купите машину такую-то до 1 сентября и получите ожерелье от такой-то конторы в подарок. Т. е. по сути за это ожерелье платит сама фирма продавец, но на льготных условиях. Для ювелирного салона – это хороший шанс привлечь нужного человека в свой салон и допродать к ожерелью серьги (конечно, какое может быть ожерелье без подходящей пары сережек?).

Самое интересное – это найти таких партнеров. Для этого вам очень хорошо нужно представлять, кто ваш клиент и где еще он покупает.

Поиск и учет бизнес-партнеров

На этом все, думаю, у вас появилось много инсайтов относительно того, куда копать в плане поиска новых партнеров.

Далее будем разбирать, как организовать учет партнеров. Без этого все очень быстро превратится в большой ком, которым никак невозможно управлять.

P.S. Если вас интересует тема создания личных кабинетов для работы с партнерами, то прочитайте нашу подробную статью про создание сервиса личных кабинетов для работы с клиентами и партнерами.

P.P.S. Если вы планируете делать свой большой продукт, то рекомендуем посмотреть нашу большую статью-руководство «Как создать программный продукт. Курс для продукт менеджера».

Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.

Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.

Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».

Приглашаем на
бесплатный вебинар! 24 сентября в 11:00 мск 30 минутРис.1 Справочник «Контрагенты»

Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.

Рис.2 Журнал с элементами справочника

Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.

Рис.3 В справочнике появилась новая группа

Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.

Рис.4 Разные режимы просмотра элементов

Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:

• Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
• 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
• 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.

Рис.5 Режим просмотра

Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3

Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».

Рис.6 Введем нового контрагента

Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.

Рис.7 Пустая карточка контрагента

При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:

• Автоматически*;
• В ручном режиме.

Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:

• Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента автоматически, без ошибок;Рис.8 Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента
• Можно получить досье по контрагенту;Рис.9 Досье по контрагенту Рис.10 Досье по контрагенту
• А также возможна проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР.

Рис.11 Проверка реквизитов

*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.

При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…

Рис.12 Заполнение основных полей

…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:

• Юридическое лицо;
• Физическое лицо;
• Обособленное подразделение;
• Государственный орган.

В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.

В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.

Рис.13 1СПАРК Риски

Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».

Рис.14 Создаем банковский счет

В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».

Рис.15 Государственный контракт

Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:

• Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
• Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
• Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.

Рис.16 Настраиваем данные для ПП

В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.

Рис.17 Закладка «Банковские счета»

В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».

Рис.18 Создание документа «Договоры»

В открывшейся карточке заполняем вид договора:

• С поставщиком;
• С покупателем;
• С комитентом(принципалом) на продажу;
• С комитентом(принципалом) на закупку;
• С комиссионером (агентом) на закупку;
• С факторинговой компанией;
• пр.

Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.

Рис.19 Заполняем поля «Номер договора» и «Дата»

К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.

Рис.20 Присоединяем файлы

Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.

Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».

Рис.21 Завершить редактирование

В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.

Рис.22 «Использовать как основной»

В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.

Рис.23 История изменения полей «Полное наименование» и «КПП» Рис.24 Изменение полей «Полное наименование» и «КПП»

В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).

Рис.25 Проводки и другие движения документа

В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.

В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.

Рис.26 Конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом

Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:

• Почтовый;
• Юридический;
• Фактический.

Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.

Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).

Рис.27 Распечатанный конверт

После выбранных настроек, отобразится печатная форма документа, где пользователь может сохранить ее в любом формате, либо сразу отправить на печать. Если у вас регулярно возникают вопросы по настройке программ 1С, обратитесь за консультацией программиста 1С в нашу компанию, позвонив по телефону или оставив заявку на сайте. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки и с радостью вам поможем.