Закон о розничной торговле

Долгожданный закон о торговле (Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», далее — Федеральный закон № 381-ФЗ), вступил в силу с 01.02.2010, а некоторые его нормы — с 01.08.2010. Этим законодательным актом внесены существенные изменения в правовое регулирование торговой деятельности на территории России.

Положения закона о торговле распространяются на отношения, возникающие между органами государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением торговой деятельности, а также на отношения между субъектами при осуществлении торговой деятельности.

Под торговой деятельностью (далее также — торговля) в данном случае понимается вид предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров.

К сведению. Оптовой торговлей считается вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для продажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Данные определения в Федеральном законе № 381-ФЗ позаимствованы из ГК РФ (ст. 492, 506).

Одним из основных положений, закрепленных в Федеральном законе № 381-ФЗ, являются договорные отношения между поставщиками продовольственных товаров и хозяйствующими субъектами торговой деятельности, с которыми непосредственно связано и ценообразование. Остановимся на этих вопросах.

В соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ цена договора поставки продовольственных товаров между данными хозяйствующими субъектами устанавливается по согласованию сторон. При этом в цену может включаться вознаграждение, выплачиваемое хозяйствующему субъекту при осуществлении им торговой деятельности при условии приобретения определенного количества продовольственных товаров.

Размер вознаграждения согласовывается сторонами договора, который не может превышать 10 % от цены приобретаемых продовольственных товаров.

Вознаграждение включается в цену договора, но не должно учитываться при определении цены продовольственных товаров.

Не предусмотрена выплата вознаграждения, если приобретаются социально значимые продовольственные товары, перечень которых установлен Правительством РФ.

Кроме того, в цену договора не могут включаться иные виды вознаграждения за исполнение условий договора и (или) его изменение.

Обратите внимание! Таким образом, Федеральный закон № 381-ФЗ допускает лишь один вид вознаграждения (бонуса) за определенный размер приобретенного товара хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Другие виды премий, бонусов и скидок могут предусматриваться при заключении отдельных договоров.

Так, хозяйствующие субъекты при осуществлении торговой деятельности вправе оказывать услуги по рекламированию продовольственных товаров, маркетинговые и другие услуги по продвижению продовольственных товаров на основании договоров возмездного характера. Однако не должно быть никакого принуждения к заключению таких договоров.

Обратите внимание! Следует отметить, что вознаграждения за приобретение определенного количества товара являются по сути дела премией (скидкой) и в соответствии с НК РФ включаются во внереализационные расходы.

В связи с тем, что предусмотренные Федеральным законом № 381-ФЗ изменения в отношении премий, бонусов при заключении договоров связаны с налоговыми последствиями, не исключено усиление налогового контроля за заключенными договорами поставок товаров и размеров вознаграждения со стороны налоговых органов.

Все ранее заключенные договоры в соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ следовало пересмотреть до 31.06.2010. На это указывал неоднократно в своих письмах и Минфин России.

Вновь заключенные договоры с 01.02.2010 должны соответствовать требованиям Федерального закона № 381-ФЗ.

До вступления в силу Федерального закона № 381-ФЗ договоры заключались на основе гражданского права. Так, в соответствии со ст. 421, 422 ГК РФ продавец и покупатель вправе предусмотреть в договоре купли-продажи любые условия, не противоречащие закону и иным правовым актам, действующим в момент его заключения, в том числе условия, при выполнении которых покупателю предусматривается премия. Так, в договорах поставки продовольственных товаров и дополнительных соглашениях к ним учитывались скидки и бонусы за выполнение определенных условий договора (за объем покупок, своевременную или долгосрочную оплату товаров, приобретение товара на определенную сумму и т. д.).

Кроме того, могла предусматриваться плата за «вхождение» продавца в торговую сеть, размещение его в магазинах. Такие расходы можно было учитывать для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов, в частности, в расходах на рекламу в размере не более 1 % выручки от реализации.

Однако учесть эти расходы возможно было, если:

· отношения между сторонами договора были оформлены специальными соглашениями;

· хозяйствующие субъекты розничной торговли «работали» на поставщика товаров (старались привлечь внимание покупателей к тому или иному товару).

Соглашения могли быть составной частью договора за предоставленные услуги или в виде отдельного договора (письмо Минфина России от 02.06.2009 № 03-03-06/1/366).

Далее, по мнению Минфина России, в расходы для целей налогообложения прибыли не могла включаться плата покупателю за заключение договора поставки, поставку товаров во вновь открывшиеся магазины, включение товара в ассортимент магазина, так как данные операции не связаны с деятельностью продавца товаров (письмо Минфина России от 17.10.2006 № 03-03-02/247).

Однако несколько иная позиция была по данному вопросу у судов (Постановления ФАС Московского округа от 07.05.2009 № КА-А40/3920-09, 13.07.2009 № КА-А40/6440-09, 18.12.2009 № КА-А40/1463-09 и т. д.). Решения судов по этому вопросу сводились к тому, что можно учитывать в полном объеме расходы в виде вступительного взноса за поставку товаров в магазин, по приобретенной выкладке товара в связи с тем, что данные расходы связаны с производственной деятельностью поставщика, а следовательно, могут быть включены в состав прочих расходов.

Обратите внимание! В соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ хозяйствующие субъекты при организации и осуществлении торговой деятельности могут самостоятельно определять цены на продаваемые товары. Однако если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30 % и более, то Правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на данные виды товаров имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на территории данных субъектов РФ.

Ценовой мораторий не может быть установлен на срок, превышающий 90 календарных дней. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством РФ.

В этой связи следует остановиться на принятом Постановлении Правительства РФ от 15.06.2010 № 530 (далее — Постановление № 530), которым утверждены:

· правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости;

· перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены;

· перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения.

Предложения об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары подготавливаются Минэкономразвития России по результатам еженедельного макроэкономического анализа состояния розничных цен на продовольственные товары.

Анализ проводится на основании оценки данных Федерального статистического наблюдения за средними розничными ценами на продовольственные товары и их изменениями по субъектам РФ, представляемых Росстатом, а также информации о причинах и условиях роста цен, получаемой от органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых в течение 30 календарных дней подряд отмечается рост розничных цен на продовольственные товары не менее чем на 30 %. Кроме того, учитывается информация хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки продовольственных товаров на территориях соответствующих субъектов РФ.

Минэкономразвития России по результатам проведенного анализа вносит в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ, в котором указываются наименование продовольственных товаров, предельный уровень розничных цен и сроки их действия.

В Постановлении № 530 указан перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

В этот перечень вошли 24 позиции социально значимых продовольственных товаров (мука пшеничная, отдельные виды хлеба, мясо (кроме бескостного), говядины, свинины, баранины, куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, картофель, яблоки и т. д.).

К сведению. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту при осуществлении им торговой деятельности не допускается выплата вознаграждения, значительно уже. Сюда вошли мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров по ГОСТ Р 52702-2006);молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5–3,2 % по ГОСТ Р 5290-2003; хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки по ГОСТ 52961-2008; хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки по ГОСТ 52462-2005. При этом следует отметить, что для всех этих групп товаров предусмотрен срок годности, который составляет менее 10 дней.

В соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ субъекты торговой деятельности не могут навязывать поставщику условия:

· по снижению цены. В данном случае речь идет об уровне цены, который не превысит минимальную цену продажи таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами при осуществлении аналогичной деятельности;

· запрещающие заключение договоров поставки продовольственных товаров с другими хозяйствующими субъектами на аналогичных или же иных условиях, внесение платы за поставку продовольственных товаров в функционирующие или вновь открываемые торговые объекты, за изменение ассортимента продовольственных товаров; об ответственности за неисполнение обязательств о поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия для других хозяйствующих субъектов при осуществлении аналогичной деятельности.

Торговые организации должны обеспечить своим поставщикам товаров доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки и о существенных условиях такого договора. Сведения размещаются на сайте торговой сети в Интернете или предоставляются продавцу безвозмездно в 14-дневный срок со дня получения от него запроса.

Субъектам торговой деятельности, торгующим через торговые сети, и поставщикам товаров в торговые сети запрещено осуществлять оптовую торговлю с использованием договора комиссии или смешанного договора, в котором содержатся элементы договора комиссии.

Федеральным законом № 381-ФЗ предусмотрены и антимонопольные требования к органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления в области ценообразования. Так, этим органам запрещается диктовать цены хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставку товаров и продажу товаров в торговой сети. Исключение составляют случаи, когда органы исполнительной власти субъектов РФ наделены правом государственного регулирования цен на такие товары.

В целях повышения эффективности управления в области торговой деятельности и содействия ее развитию предусмотрено создание системы государственного информационного обеспечения. Эта функция возложена на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли. Так, на сайте этого органа и на официальных сайтах уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ обязательно должна размещаться информация о среднем уровне цен на отдельные виды товаров. Ее обновление предусмотрено не реже чем один раз в квартал.

С момента вступления в силу Федерального закона № 381-ФЗ прошло мало времени, поэтому еще нет объективной оценки его применения на практике. Вместе с тем на страницах печати высказываются различные мнения о данном законе. Так, председатель Общества защиты прав потребителей М. Аншаков считает, что закон о торговле в новой редакции не учитывает интересы потребителей, он как не работал, так и не работает. В этом законе предпринята попытка «ввести регулирование отношений между производителями и поставщиками, с одной стороны, и ретейлерами — с другой».

К сведению. Другого мнения о Федеральном законе № 381-ФЗ придерживается ФАС, который предлагает распространить действие этого закона и на непродовольственные товары. Такое предложение обусловлено тем, что не должно быть разных условий деятельности у одних и тех же юридических лиц, занимающихся торговой деятельностью продовольственными и непродовольственными товарами.

Однако это предложение пока не нашло поддержки со стороны Минпромторга России и Минэкономразвития России, так как новые правила Федерального закона № 381-ФЗ только начали действовать и обсуждение дополнений к ним преждевременно. К тому же должен быть объективный анализ действия данного закона на практике.

Представители непродовольственных сетей считают, что распространение Федерального закона № 381-ФЗ на непродовольственную торговую сеть не приведет к каким-либо изменениям на рынке, что можно объяснить следующим:

· уровень конкуренции в непродовольственном секторе экономики гораздо выше, чем в продовольственном. Так, по данным Минпромторга России, доля крупнейших сетей России в сегменте продуктов питания составляет 11 %, одежды — 1,4 %, текстиля — 0,5 %. Исключение составляют сектор бытовой техники и другой электроники, где доля пяти крупнейших российских сетей — 68 %, а также сектор мобильных телефонов и сотовой связи, в котором пять крупнейших ретейлеров занимают 82 % рынка;

· большинство магазинов одежды являются одновременно производителями, поставщиками и продавцами;

· непроизводственные товары имеют значительно больше подсегментов и ограничивать каждый из них будет проблематично.

В свою очередь, депутаты Госдумы предложили поставщикам товаров подготовить и направить в Правительство РФ проект универсального договора, который должен быть обязательным для применения всеми ретейлерами. Этот договор должен перекрыть торговым сетям «лазейки», имеющиеся в законодательстве при составлении типовых договоров.

По мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и Госстроительству И. Яровой, одного из авторов Федерального закона № 381-Ф3, типовые договоры должны оформлять производители продуктов питания, а не торговые сети, как это делается в настоящее время. Она заявила, что этот вопрос уже прорабатывается депутатами и участниками рынка. Проект договора может быть представлен на рассмотрение Правительства РФ после представленного отчета ФАС России о договорной практике торговых сетей. Представители сетевых магазинов типовые договоры считают антирыночным механизмом, в связи с чем будут препятствовать их введению.

К сведению. По мнению ряда аналитиков, Россия для ретейлеров становится менее привлекательной страной и не последнюю роль здесь играет Федеральный закон № 381-Ф3, создавший негативную информационную атмосферу вокруг розничной торговли.

Некоторые ретейлеры уже покинули российский рынок (французская сеть «Carrefour» и турецкая «Ramstore». По мнению руководства «Carrefour», в России нет перспектив органического роста и возможностей стать лидером рынка в кратко- и среднесрочной перспективе (для справки: «Carrefour» является вторым по величине ретейлером в мире после «Walt-Mart»).

Возникает вопрос, насколько будет эффективно применение Федерального закона № 381-Ф3 на практике? Ответ на этот вопрос дает русская пословица: поживем — увидим.

Закрепляются основы государственного регулирования торговой деятельности в России.

Крупнейшим продовольственным сетям запрещено приобретать и брать в аренду дополнительные торговые площади. Речь идет о торговых сетях, порог доминирования которых на розничном рынке в границах региона, муниципального района или городского округа превышает 25%. При этом не разрешается приобретать и брать в аренду дополнительные торговые площади только в границах соответствующего административно-территориального образования. Запрет не распространяется на сельхозпотребкооперативы и организации потребительской кооперации.

Закреплен перечень условий, которые поставщики продовольственных товаров и их покупатели (торговые сети) не могут навязывать друг другу. В частности, это условия о снижении поставщиками цены на товар до уровня, который при установлении торговой надбавки (наценки) не превысит минимальную цену продажи такого товара хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность; о внесении платы за изменение ассортимента товаров. Не могут навязываться положения об ответственности за неисполнение обязательства о поставках товаров на условиях, лучших, чем для других хозяйствующих субъектов; о внесении поставщиками платы за доступ к торговым объектам, входящим в торговую сеть. Запрещена оптовая торговля с использованием договора комиссии.

Не допускаются запрет на перемену лиц по договору поставки продовольствия путем уступки требования и ответственность за несоблюдение этого правила.

В цену договора поставки продовольственных товаров разрешено включать вознаграждения (премии) или скидки, выплачиваемые (предоставляемые) покупателю поставщиком в связи с приобретением определенного количества товара. Размер такого вознаграждения не может превышать 10% от цены приобретенных товаров. Нельзя включать в цену договора иные виды вознаграждения.

Установлены сроки оплаты поставок некоторых продовольственных товаров. Так, для продуктов питания сроком годности до 10 дней срок оплаты составляет до 10 рабочих дней с момента приемки товара, для продуктов сроком годности до 30 дней — до 30 календарных дней, для остальных продуктов, в том числе алкоголя, — до 45 календарных дней.

Предусмотрено создание системы государственного информационного обеспечения в сфере торговли, в том числе формирование региональных торговых реестров.

Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2010 г. Договоры поставки продовольствия, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней со дня вступления в силу Федерального закона.

Елена Рыбальченко, юрист «Пепеляев Групп»

09 июня 2017 года Федеральная антимонопольная служба России опубликовала Разъяснения о применении положений Закона о торговле в части определения условий о цене товара и скидках, предоставляемых поставщиками торговым сетям. В Разъяснениях говорится, что, по мнению ФАС, предоставление поставщиками товаров скидок торговым сетям на товары, если последние не транслируют такие скидки в ценнике на соответствующий товар для потребителей, подпадает под ограничения Закона о торговле. Антимонопольный орган будет учитывать размер предоставляемой скидки в размере бонуса, выплачиваемого поставщиком торговой сети.

Напомним, что 15 июля 2016 года вступили в силу поправки в Закон о торговле, снизившие максимальный порог бонуса торговым сетям за приобретение ими товаров у поставщиков, с 10% до 5% от цены приобретенных товаров. Также изменения в Закон о торговле лишили торговые сети возможности помимо бонусов получать плату за оказание ими услуг поставщикам, так как по новым правилам и бонус торговых сетей и плата за оказание ими услуг не должны превышать 5% от цены приобретенных торговой сетью товаров. Эти изменения произвели настоящий переворот в отрасли. Однако, меняя столь существенно правила игры на рынке, государство не говорило о регулировании или о запрете на предоставление скидок – законодатель «закрыл дверь» для торговых сетей, снизив им размер бонуса и лишив части дохода в виде платы за оказание услуг, но «оставил открытой форточку», никак не затронув существование механизма предоставления скидок.

Теперь же, после выхода Разъяснений ФАС, правила могут опять измениться, так как позиция антимонопольного органа сводится к следующему:

размер предоставляемой торговой сети скидки (т.е. разница между ценой товара, указанной в договоре поставки, и ценой товара с учетом скидки)

+

бонус торговой сети (вознаграждение, выплачиваемое поставщиком торговой сети)

+

плата за оказание торговой сетью услуг поставщикам

5% от цены приобретенных товаров, указанной в договоре поставки.

Избежать пристального внимания ФАС смогут только те скидки, которые полностью отражены в цене товара для потребителя. Если же скидка не полностью транслирована в ценник на полке, то торговым сетям придется объясняться с регулятором.

Кстати, ФАС не впервые пытается искоренить скидки, считая их предоставление незаконным.

Обратимся к истории вопроса:

При проведении проверок торговых сетей и поставщиков в 2010-2012 годах на предмет соблюдения правил, установленных Законом о торговле, антимонопольные органы расценивали скидки, предусмотренные договорами поставки продовольственных товаров, как:

· включение в цену договора поставки иного вида вознаграждения, что было прямо запрещено Законом о торговле;

· создание дискриминационных условий, выразившихся в предоставлении необоснованных преимуществ одним контрагентам по отношению к другим.

В первом случае, по мнению антимонопольных органов, понятие «скидка» подразумевало под собой «иной вид вознаграждения», запрещенный Законом о торговле. По итогам проверок антимонопольные органы привлекали поставщиков продовольственных товаров к административной ответственности в виде штрафа от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

Однако судебные органы не поддержали такую позицию, указав на ее несоответствие закону. Признавая незаконными и отменяя решений антимонопольных органов, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты признавались нарушившими Закон о торговле, суды руководствовались следующими доводами:

· Закон о торговле не запрещает сторонам договора поставки продовольственных товаров устанавливать скидки вне зависимости от механизма и оснований их предоставления;

· анализ положений Закона о торговле во взаимосвязи указывает на то, что Законом о торговле запрещаются только такие вознаграждения, которые не связаны с количеством закупаемого товара;

· скидка не является вознаграждением, так как не выплачивается покупателю.

Во втором случае антимонопольные органы расценивали дифференциацию скидок, предусмотренных договорами поставки продовольственных товаров, в зависимости от категории покупателя, как создание дискриминационных условий, поскольку поставщик в таком случае ставил покупателей в неравные условия. По итогам проведения проверок антимонопольные органы привлекали поставщиков продовольственных товаров к административной ответственности за нарушение запрета создавать дискриминационные условия в виде штрафа от 2-х до 5-ти миллионов рублей. Но такая позиция антимонопольных органов не всегда находила поддержку в судах. В частности, суды, вставая на сторону хозяйствующих субъектов, придерживались следующих аргументов:

· Закон о торговле не содержал и не содержит запрета заключать договоры поставки с покупателями на различных (неравных) условиях.

· для установления фактов дискриминации недостаточно установить дифференциацию условий договоров;

· Закон о торговле запрещает создавать дискриминационные условия, но не содержит требования о необходимости обеспечить одинаковые условия договоров поставки.

Складывающаяся судебная практика в конце концов все же изменила позицию антимонопольного органа по вопросу скидок, и в 2013 году он признал возможность предоставления скидок на товар, которую также в дальнейшем подтверждал. Хотя сами условия предоставления скидок неоднократно признавались в решениях ФАС дискриминационными, как предоставляющие необоснованные преимущества одним контрагентам по отношению к другим.

Однако, как известно, ничто не может длиться вечно, и, вслед за изменениями в Закон о торговле, произошли перемены и во взгляде ФАС на скидки. Если раньше антимонопольное ведомство считало скидки «иным вознаграждением», выплата которого была прямо запрещена Законом о торговле, то сейчас оно предупредило игроков рынка о том, что смотрит на скидки как на одну из трех составных частей бонуса торговой сети.

При этом выходов у участников рынка немного – либо подчиняться, либо быть первопроходцами в судебных спорах по обжалованию актов ФАС, так как:

o отказ от скидок в пользу заключения договоров поставки по «цене со скидкой» приведет к продаже одних и тех же товаров разным торговым сетям по различным ценам, что с высокой долей вероятности может быть расценено регулятором как создание дискриминационных условий;

o отказаться от скидок и довольствоваться бонусом в размере 5% от цены товаров, либо полностью транслировать скидку потребителю, лучше, чем ничего, но в условиях отсутствия прямого законодательного запрета на скидки, достаточно чувствительно для рынка;

o проигнорировать Разъяснения ФАС и приобретать товар со скидкой, не транслируя ее потребителю, грозит штрафом, размер которого может превысить эффект от скидок.

Такая позиция ФАС относительно расширительного толкования норм Закона о торговле не кажется нам бесспорной – по сути, новый взгляд ФАС на скидки — это «хорошо забытое старое». И мы полагаем, что доводы, которыми руководствовались суды в период «первой войны со скидками», могут быть использованы и сейчас, поскольку:

ü скидки по своей сути являются экономией торговой сети, и не подлежат выплате, тогда как Закон о торговле регулирует только выплачиваемые поощрения торговым сетям;

ü Закон о торговле как не содержал, так и не содержит запретов на предоставление скидок.

В свою очередь, судебная практика тоже подвержена изменениям. Тот факт, что ранее суды поддержали позицию игроков рынка, не означает, что так будет и в этот раз.

И главная интрига, возникшая после публикации Разъяснения ФАС от 09 июня 2017 года, состоит в том, посмотрят ли суды на скидки также, как и ФАС.

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона о торговле к таким услугам относятся услуги по продвижению товаров, логистические услуги, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги.

В редакциях, действовавших в тот период.

Часть 2 статьи 14.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

См., напр.: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 июля 2012 года по делу №А55-4313/2012, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 июля 2012 года по делу №А55-4314/2012 (указанные судебные акты не оспаривались антимонопольным органом в кассационном порядке), Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 января 2014 года по делу №А32-8947/2012.

П.4, п. 6 ст. 9 Закона о торговле в применимой редакции.

П. 6 ст.9 Закона о торговле в применимой редакции.

Часть 1 статьи 14.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Протокол Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли №1 от 10 июля 2013 года.

П.7. Разъяснений ФАС России по некоторым вопросам применения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2013 года по делу №А49-25/2013.

Теги: Понравился материал? Поделись.

Розничная торговля была и остается самым популярным направлением бизнеса. Не нужен большой стартовый капитал и какие-то сверхнавыки. Снял в аренду помещение, открыл ИП, нашел поставщиков и продавай себе на здоровье. Главное здесь — быть в тренде и продавать востребованные товары. Наша статья поможет новичкам выбрать нишу для работы, а опытные предприниматели смогут почерпнуть из нее несколько идей для составления ассортимента. Итак, начинаем: какие товары будут пользоваться спросом в 2020!

Небольшая сноска

Путей у вас два: начать продажи чего-то разумного, доброго, вечного — например, продуктов питания, либо удариться в эксперименты и торговать, допустим, умными ароматизаторами воздуха. Первый вариант — это гарантированный спрос, но и высокая конкуренция. Во втором случае конкуренции не будет вообще, но ваш товар может попросту не зайти покупателям. Поэтому рекомендуем совмещать эти подходы.

Пусть основу ассортимента составляет классика, которую время от времени нужно разбавлять чем-нибудь эдаким, вроде спиннеров или гироскутеров. В общем, не храните все яйца в одной корзине и диверсифицируйте ассортимент. А мы переходим к первой группе товаров, которые будут популярны в розничной торговле 2020.

Продукты питания

Эта категория будет востребована при любой экономической ситуации, курсе доллара и ценах на нефть. Питаться люди будут всегда, поэтому такой стартап является почти беспроигрышным. Единственный минус — жесткая конкуренция со стороны крупных сетевиков. Именно для того, чтобы от них отстроиться и нужно разнообразить полки таким продуктом, который не купишь в «Пятерочке” или «Магните”.

Популярных трендов здесь 2: здоровое питание и еда для представителей разнообразных субкультур. Вот на что можно смело делать ставку:

  • вегетарианские и веганские продукты питания. Число людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения, растет с каждым днем. Веганское меню — это не только фрукты и овощи, все гораздо интереснее. Продавайте веганский сыр тофу, продукты на основе сои, изделия из крупы кус-кус — в общем, что-то интересненькое;
  • фермерские и деревенские продукты. Всем надоели пластмассовые овощи, фрукты и мясо из супермаркетов. Поэтому спрос на продукцию частных фермерских хозяйств будет продолжать расти. Да и маржа такого товара куда больше. Минус — трудно найти поставщиков. Местечковые производители завалены заказами на месяцы вперед, так что придется постараться;
  • продукция из братских республик бывшего СССР — Украины и Беларуси. Для старшего поколения покупателей продукты питания из этих стран — своеобразная гарантия качества. Все продают картошку из Египта, а вы из Беларуси. Вот вам УТП и конкурентное преимущество в одном флаконе.

Продажа фермерских продуктов в рознице

Ну и не стоит забывать о товарах, рассчитанных на широкий спрос. Макароны, крупы, молочку и хлебобулочные изделия будут покупать и в 2020, и в 2030 году.

Крепкий и слабый алкоголь

Здесь основу ассортимента тоже должна составлять классика. Проверенные сорта водки, бренди и коньяка всегда пользуются спросом. К тому же отсутствует конкуренция со стороны интернет-магазинов, которые пока не имеют права продавать алкогольные напитки через всемирную паутину. Минус — необходимость покупки лицензии на продажу крепкого алкоголя. В 2019 году это удовольствие обойдется предпринимателям в 65 тысяч рублей. Прибавьте сюда расходы на ЕГАИС и повышенные требования к отчетности.

Если говорить о трендах, то сейчас набирают популярность крафтовые сорта пива. Это напитки небольших частных пивоварен, сваренные по старинным рецептам. Еще несколько лет назад такой товар считался диковинкой и продавался только в специализированных магазинах. Сегодня всевозможные IPA, стауты, портеры и ламбики можно увидеть и в крупных супермаркетах. А вот до небольших магазинов формата «у дома” крафт только начинает доходить. Поэтому у вас есть все шансы стать если не первопроходцем, то одним из первых точно.

Есть новость с пометкой «молния”, которая стала известна буквально в день написания этой статьи. Вина российского производства хотят выделить в отдельный товарный знак. Уже идет работа над соответствующим законопроектом, который может быть принят до конца года. Знак «Российское вино” станет своеобразной гарантией качества. Потребитель может быть уверен, что напиток из бутылки с такой пометкой сделан из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Это международная практика: такой же подход применяют при производстве французских и испанских вин. Так что, возможно, продажа таких вин — новый тренд в продаже алкогольных напитков.

Продолжают наращивать объемы и крымские производители. Их тоже можно смело включать в ассортимент.

Вина крымских производителей

Одежда и обувь

Еще одна категория товаров, пользующихся спросом во все времена. А простота выхода на рынок вообще подкупает: пакет документов для открытия магазина одежды минимален. Единственное, на что стоит обратить внимание: одежда и обувь попадают под требования к обязательной маркировке товаров, которая стартует 1 декабря.

Что касается трендов и тенденций, здесь все зависит от вашей целевой аудитории. Люди постарше не любят эксперименты и будут довольствоваться классикой. Молодежь более требовательна к одежде, поэтому и ассортимент требуется соответствующий. По данным модного журнала Marie Claire, весной и летом 2020 года в моде будут:

  • изделия из цветной кожи и экокожи. Кстати, переход на экокожу можно рассматривать как отдельный тренд. Такие вещи легче натуральных, при этом не уступают им в потребительских свойствах;
  • тропические принты. В 2020 такая одежда перестанет быть уделом курортников и отдыхающих и пополнит уличную моду;
  • женские галстуки. Да-да, вы не ослышались: одним из направлений моды 2020 станут галстуки для представительниц прекрасного пола. Если включите такой аксессуар в ассортимент, у вас соберется толпа местных модниц;
  • изделия, стилизованные под ручную работу. Касается всего: платьев, брюк, верхней одежды и так далее;
  • прозрачные вещи — платья-хитоны, накидки, юбки, блузы и даже костюмы из прозрачных материалов;
  • корсеты.

Главный посыл моды 2020 — открытость и экспериментаторство. Похожие коллекции от известных домов моды выйдут в начале года, после чего можно ожидать, что подобную одежду начнут производить и бюджетные бренды.

Изделия из цветной кожи

Детские товары

Вот здесь тренды действительно рулят. Постоянно появляются разные новинки, о которых пару лет назад и не слыхивали. К тому же многим родителям ничего не жалко для своих чад, в связи с чем, в этой нише всегда приличный средний чек. Еще один плюс — относительно низкая конкуренция. У сетевиков типа «Детского мира” дорого, а покупать Китай станет не каждый. Еще свежи в памяти страшилки их 90-х про вредные для здоровья китайские игрушки из некачественной пластмассы.

Теперь о трендах. Вот что будет пользоваться спросом на рынке детских товаров в 2020 году:

  • товары для самых маленьких: памперсы, одежда, различные средства для ухода. Например, сейчас пользуются популярностью прорезыватели для зубов. В такую штуку заливается вода, после чего девайс кладется в морозильную камеру. Не забывайте про подгузники: Pampers и Huggies постоянно экспериментируют с застежками, материалом и конструкцией. Лучше торговать новинками и советовать их родителям — спрос будет обеспечен;
  • эко-игрушки. Мода на все натуральное не обошла стороной и детские товары. В будущем году в моде будут игрушки, изготовленные из природного сырья: скорлупы грецкого ореха, рисовой шелухи, кукурузной муки и так далее. Современные технологии позволяют сделать из таких материалов не только примитивные погремушки, но и самые сложные товары — например, детскую железную дорогу;
  • школьные принадлежности. А вот в этой нише экспериментировать не стоит. Ассортимент почти не поменяется в сравнении с текущим годом. Те же тетради, ручки и альбомы для рисования. Но держать руку на пульсе все же необходимо. Например, заказывая у поставщика партию школьных дневников, стоит отдать предпочтение изделиям с актуальными картинками: героями сериалов, мультфильмов и так далее. Пример: в 2020 на экраны выйдет очередные части популярных мультиков: «Семейка Крудс” и «Миньоны”. Логично предположить, что канцтовары с этими героями дети разберут, как горячие пирожки.

Игрушки из эко-материалов

Лекарственные препараты

Открыть аптеку — прекрасная идея для стартапа. Однако запуск такого бизнеса сопряжен с большим количеством бюрократической волокиты и получением огромного количества разрешений. Да и надзор со стороны государства неслабый. Тем не менее это с лихвой окупается прибылью: многие лекарственные средства можно отнести к категории высокомаржинальных товаров с большой торговой наценкой. Несомненный плюс — отсутствие конкуренции со стороны интернет-продавцов. По закону продавать лекарства через всемирную паутину запрещено. В Госдуме пытаются внести поправки в закон, но пока попытки не увенчались успехом.

В отличие от предыдущих категорий товаров, аптечный ассортимент гораздо более статичен. Здесь новинки не появляются каждый сезон, поэтому стоит ориентироваться на классику. Правда, это не касается всевозможных БАДов. Во-первых, популярность пищевых добавок ежегодно растет, во- вторых, здесь регулярно появляются новинки.

Стандартный аптечный ассортимент в 2020 году должен включать в себя:

  • лекарственные средства: обезболивающие, противовирусные, антибиотики;
  • приспособления для лечения на дому: ингаляторы, тонометры и так далее;
  • БАДы и другие добавки;
  • противозачаточные средства;
  • лекарства для детей;
  • оптику;
  • средства для ухода за кожей и так далее.

И еще: лекарственные препараты попадают под закон об обязательной маркировке товаров. Препараты из перечня высокозатратных нозологий маркируются уже сейчас, а с 1 октября запрещено их производство без применения средств идентификации. С 1 января 2020 начнется обязательная маркировка всех остальных лекарственных препаратов.

Пример маркировки лекарств

Мебель

Несмотря на конкуренцию со стороны интернет-магазинов, основные продажи мебели пока происходят в оффлайне. Мебель стоит дорого, ее непросто доставить и разгрузить. Лучше убедиться в том, что комплект точно подойдет, прежде чем расстаться с пятизначной (а то и более) суммой. По статистике, среднестатистический покупатель обходит в среднем 7 мебельных магазинов, прежде чем принять решение. Опять же, мебель имеет стабильный спрос и никак не связана с сезонностью.

Мебель тоже подвержена трендам, правда, меняются они не так стремительно, как, например, в нише одежды и обуви. Мода на столы, стулья и диваны держится по несколько лет. Вот что будет пользоваться спросом в 2020 году:

  • мебель из псевдонеобработанного дерева. Массивные столешницы из грубого неструганного дуба, стойки с подчеркнутой фактурой древесины и подобные им изделия начинают набирать большую популярность;
  • мебель под мрамор и гранит. Устойчивый тренд последних нескольких лет;
  • обшивка мягкой мебели определенных цветов. В 2020 в моде: арбузный, синий бархат, серый, бежевый, розовый;
  • вставки под латунь и сталь;
  • узкие функциональные комоды;
  • пухлые удобные диваны;
  • пуфики.

Мебель из мрамора

А вот стиль хайтек постепенно теряет популярность. Иметь пару-тройку моделей мебели такого направления можно, но делать ставку на нее не стоит.

Товары для отделки и ремонта

Ну скажите пожалуйста, как не поругаться с супругой при выборе обоев, плитки и линолеума? Шутки шутками, но продажи отделочных материалов еще долго не перейдут в онлайн. Люди предпочитают видеть, что они покупают, поэтому такие вещи в основном приобретаются в розничных магазинах. К тому же, если оформить бизнес в виде строительного рынка, вам даже не придется покупать контрольно-кассовую технику. Достаточно выдавать покупателям бланки строгой отчетности, или попросту товарные чеки. Это одна из причин легкого выхода на рынок. Есть и другие: отсутствие строгого государственного надзора, небольшой входной порог стартового капитала, высокая маржинальность.

Ну и, конечно же, стоит придерживаться современных течений. Тренды здесь тоже постоянно меняются. Еще несколько лет назад в моде был так называемый евроремонт: большое количество пластика и всевозможные панели. Сегодня мода другая. В ходу натуральное дерево и камень, экоматериалы. Хотя все зависит от того, где вы открываете бизнес. В отдаленных населенных пунктах потолочные панели из пенополистирола до сих пор пользуются большой популярностью.

Какие же тенденции будут преобладать в отделке в следующем году? А вот какие:

  • на пике популярности находится натуральное дерево. Оно используется при устройстве пола, потолков, стен и других элементов. Причем речь идет не о банальной вагонке или брусе, а панелях из массива дуба, бука и других ценных пород древесины;
  • мрамор, гранит, кварц. Применяется при постройке перегородок, полов и как элемент интерьера. Как и в случае с мебелью, здесь уместны вставки под сталь, латунь и бронзу;
  • прозрачные и полупрозрачные перегородки. Тренд последних лет — опенспейс постепенно уходит в прошлое. Большие открытые пространства сменяют более интимные интерьеры. Для зонирования применяются перегородки из стекла, прозрачного пластика и полимерных материалов. Их смело можно продавать в 2020 году;
  • обои продолжают пользоваться популярностью, только вот их дизайн претерпел существенные изменения. В тренде природные мотивы: натуральные цветы, деревья и растения. Есть спрос на фотообои с похожей тематикой.

Реальные фотообои

Автозапчасти, автохимия и сопутствующие товары

Несмотря на общее падение автомобильного рынка, спрос на запчасти продолжает расти. Такой стартап — беспроигрышный вариант бизнес-идеи 2020. Плюсы: стабильный спрос, не зависящий от сезонности, большие средние чеки, легкий выход на рынок. Минусы — низкая маржинальность, высокая конкуренция. Кроме того, продажей запчастей должны заниматься эксперты. Подобрать нужную деталь для редкого автомобиля не так-то просто, а степень ответственности высока.

Касательно того, что нужно продавать на рынке автозапчастей в будущем году. Ничего нового здесь нет, это вам не одежда. Ассортимент выглядит примерно следующим образом:

  • расходные материалы: ремни, фильтра, тормозные колодки, масла, технические жидкости. Эти товары могут достигать 50% всего оборота, если говорить о частных покупателях;
  • детали подвески, двигателя и рулевого управления;
  • запчасти для выхлопных систем: глушители, соединительные трубы, катализаторы;
  • лакокрасочные материалы: эмали, лаки, шпатлевки и грунты, а также средства для антикоррозийной обработки кузова;
  • автохимия: присадки, масла, промывочные жидкости, антифризы;
  • чехлы, накладки на рулевое колесо, коврики;
  • инструменты: наборы ключей, съемники, отвертки.

Магазин автозапчастей

Дадим еще один совет. Уже несколько лет популярен тюнинг автомобилей. В 2020 году тенденция будет нарастать, поэтому можно будет продавать автолебедки, спортивные подвески, прямоточные глушители, силовой обвес для внедорожников. Правда, здесь нужно выбрать одно направление. Невозможно угодить и на джиперов и на стритрейсеров, если, конечно, у вас не автомобильный супермаркет. Спойлеры, антикрылья и закись азота — для уличных гонщиков, лебедки и блокировки — для любителей помесить грязь в ближайшей лесополосе, сабвуферы и усилители — для фанатов автозвука. Определите ЦА и работайте на нее, а потом потихоньку расширяйте ассортимент.

Цветы, букеты, подарки, упаковка

Еще одна ниша, на которую стоит обратить внимание тем, кто собирается открывать розничный магазин в 2020 году. Здесь влияние моды и трендов также актуальны, как и в сегменте одежды и обуви. Ошибешься немного — и обойдут конкуренты, которые держат руку на пульсе.

Давайте пробежимся по основным направлениям, которые будут популярны в следующем году:

  • упаковка цветов в крафтовую бумагу. Полупрозрачные полиэтиленовые обертки уже не в моде;
  • различные воздушные шары. Теперь это даже и не шары в прямом смысле этого слова. Изделия выпускаются в форме цифр (например, чтобы составить дату дня рождения именинника), животных, автомобилей и даже людей. Шары накачиваются гелием и продаются в готовом виде;
  • букеты в корзинах. Мода на такие презенты началась пару лет назад и продолжится в 2020 году;
  • подарочные наборы. Классический пример мужского набора: подарочная корзина с комплектом приятностей: алкоголя, шоколада, кофе, аксессуаров;
  • коробки для подарков, стилизованные под старинные сундуки.

Цветы, упакованные в крафтовую бумагу

Фастфуд и кофе с собой

Еще один беспроигрышный вариант стартапа 2020. На первый взгляд может показаться, что рынок быстрого питания перенасыщен, но на самом деле это не так. Такая иллюзия может сложиться в центре крупного мегаполиса, а на периферии картина будет другая. Просто выпить кофе утром или съесть хот-дог в провинциальном городе может оказаться неразрешимой проблемой.

О каких-либо трендах здесь говорить не приходится, и существует достаточное количество готовых решений для бизнеса. Возможность экспериментировать здесь больше зависит от вашего шеф-повара и его фантазии, а также технических возможностей кухни. В любом случае основу ассортимента должна составить классика быстрого питания:

Очень перспективным является направление вегетарианской и веганской кухни. Кафе или забегаловка такого направления может реально выстрелить и превратиться в культовое место. Подобных заведений катастрофически не хватает даже в крупных городах-миллионниках, не говоря о провинции.

Ларек с шаурмой

А еще — экспериментируйте! Ниша не только позволяет, но требует это делать. Настоящими хитами могут стать фирменные блюда типа шаурмы в батоне или теплые роллы, завернутые в ломтики ветчины.

Товары для сада, дачи, огорода

Специфика ниши такова, что продавать, а самое главное — покупать подобные товары в интернете не очень удобно. Если с садовой техникой и инструментом это еще прокатит, то саженцы садовых растений, рассаду и даже семена садоводы предпочитают приобретать в оффлайне. Часто покупки спонтанны и делаются прямо по дороге на дачу. Есть и минус: ярко выраженная сезонность. Пик продаж приходится на начало весны и лето, после чего начинается мертвый сезон. Зато за это время можно заработать целое состояние, если подойти к делу правильно.

Что можно продавать:

  • садовый инвентарь: лопаты, грабли, всевозможные тяпки и рыхлилки;
  • крупную дачную технику: мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, минитракторы;
  • саженцы, рассаду, садовые растения, газонную траву и рулонные газоны;
  • теплицы, парники;
  • семена;
  • товары для отдыха на даче: качели, беседки, мангалы и барбекюшницы;
  • элементы ландшафтного дизайна;
  • дачную мебель.

Товары для сада и огорода

Спортивные товары

А вот здесь есть где разгуляться на полную катушку. Последние 100 с небольшим лет порадовали нас более чем 50 новых видов спорта. Любителям заняться своим здоровьем мало простого футбола, лыж и бега. Явно выраженный тренд последнего времени — уклон в спорт экстремальный. Спортсменам доступны поездки в другие страны, благодаря чему круг увлечений существенно вырос.

Самое главное — для любого вида спорта требуется соответствующая экипировка, инвентарь и одежда. А значит, на этом можно неплохо заработать.

Продажи спорттоваров в будущем году разделятся на 2 большие группы: классика и ноу-хау. С классикой все понятно, сюда входят:

  • товары для зимнего спорта: коньки, лыжи, санки, хоккейная форма и инвентарь;
  • велосипеды, самокаты, гироскутеры;
  • мячи, наборы для тенниса, бадминтона, лапты;
  • спортивная одежда, обувь и головные уборы;
  • товары для настольных видов спорта: шахматы, шашки, нарды;
  • товары для водных видов спорта: водные лыжи, доски для серфинга, экипировка для дайвинга.

С товарами для новых видов спорта все гораздо сложнее. Здесь нужно разбираться что к чему. Да и круг поклонников экстрима пока не так широк, поэтому стоит рассматривать такую продукция только как дополнение к основному ассортименту. Приведем несколько примеров модных видов спорта:

  • вейкборд — гибрид водных лыж, сноубординга и серфинга. Для этого вида спорта нужны специальные доски и экипировка;
  • велоспорт BMX — трюковая езда на вело-мотоцикле;
  • бокинг — представляет собой бег с прыжками по подготовленной трассе. Спортсмен перемещается на особых пружинных конструкциях — джоллиджамперах;
  • фрифол — разновидность прыжков с парашютом. Как нетрудно догадаться, нужен специальный парашют, экипировка и защитные средства.

Бокинг наглядно

Модные аксессуары

Наступающий год Железной Крысы принесет достаточно много изменений в мир моды. Это касается не только одежды и обуви, но и аксессуаров. Если у вас магазин украшений и принадлежностей, обязательно пополните ассортимент следующими товарами:

  • микросумки. Подобные изделия уже представили такие бренды, как Borbonese, Aigner, Marco de Vincenzo и Chloé. Внешне это нечто среднее между клатчем, кошельком и полноразмерной дамской сумочкой (да простят нас модницы за такое упрощение);
  • пояса-веревки. Многие топовые бренды вовсю экспериментируют со стилизацией под грубые пеньковые канаты, морские узлы и другие элементы. Такие аксессуары показали на подиумах модных столиц Ann Demeulemeester, Dior, Roland Mouret;
  • акцентные воротнички. Да, они снова становятся ультрамодными. Кружевные, кожаные, с декором из бисера или жемчуга — на любой вкус, цвет и кошелек. Воротнички уже презентовали Chocheng, Toga, Marc Jacobs и Tory Burch;
  • перья. Используются для украшения одежды и аксессуаров.

Воротники от Marc Jacobs

Домашняя утварь, кухонная и праздничная посуда

С повседневной посудой все понятно: моды на нее не меняется десятилетиями. Здесь больше ценится практичность и долгий срок службы. Поэтому смело продавайте эмалированные кастрюли, приборы из нержавеющей стали, фарфоровые кружки и даже граненые стаканы. Даже чайные сервизы а-ля «как у бабушки” пользуются большим спросом, который не упадет еще долго.

С парадно-выходной посудой все немного сложнее. Хрустальные стаканы давно вышли из моды, так что их отметаем сразу. А вот что популярно:

  • асимметричная посуда: тарелки, стаканы и плошки;
  • деревянная посуда. Да, тренд на дерево добрался и до сюда;
  • минимализм. Однотонная посуда примитивной формы также набирает популярность;
  • искусственно состаренная посуда. Якобы потрескавшиеся стаканы, бокалы, как будто склеенные из осколков, все это настоящий писк моды на праздничную кухонную утварь.

В отдельную категорию стоит выделить посуду для приготовления экзотических блюд, начиная от банальных казанов и заканчивая вок-сковородами. Кстати, растет спрос на сковородки из натурального чугуна в стиле советских. Их тоже можно включить в ассортимент магазина в 2020 году.

Магазин современной посуды

Умная домашняя техника

Категория, которой мы заканчиваем сегодняшнюю статью о популярных товарах в 2020 году. Конкурировать с «Эльдорадо” и «М-Видео” на рынке крупной бытовой техники и электроники в рознице бессмысленно. А вот в сегменте смарт-гаджетов для дома — вполне. К тому же такая продукция легко впишется в ассортимент например, магазина мебели или посуды.

Вот о чем идет речь:

  • увлажнители воздуха;
  • погодные станции;
  • мойки и ароматизаторы воздуха;
  • мелкая бытовая техника: кофеварки, микроволновки, утюги, напольные и настольные вентиляторы;
  • климатические станции, управляемые при помощи мобильного приложения.

Стеллажи с мелкой бытовой техникой

Конечно, мы перечислили далеко не все товары, которые будут пользоваться популярностью в будущем году. Остальное зависит от вас. Нужно держать нос по ветру, следить за новинками рынка и обращать внимание на хиты продаж. Это позволит вам быть всегда на шаг впереди конкурентов и получать больше прибыли. Успехов!

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *